Morgan Stanley ir globāla investīciju banka Bulge Bracket Investment Banks Bulge Bracket investīciju bankas ir pasaules vadošās investīciju bankas. Sarakstā ir tādi uzņēmumi kā Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML un JP Morgan. Kas ir Bulge Bracket Investment Bank un kuru 1935. gada 16. septembrī dibināja Henrijs Stērģis Morgans un Harolds Stenlijs. Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Manhetenas centrā, Ņujorkā, un tā darbojas 42 pasaules valstīs un nodarbina vairāk nekā 55 000 darbinieku. Tā nodrošina investīciju banku IBD - Investīciju banku nodaļa IBD ir Investīciju banku nodaļas saīsinājums visā investīciju bankā. IBD ir atbildīgs par darbu ar korporācijām, iestādēm un valdībām, lai veiktu kapitāla palielināšanu (kapitāla vērtspapīru, parāda un hibrīdu tirgu parakstīšana), kā arī par apvienošanos un pārņemšanu, ieguldījumu pārvaldības pakalpojumiem, vērtspapīriem un bagātības pārvaldīšanu. vadība ir ieguldījumu prakse, kas ietver finanšu plānošanu, nodokļu pārvaldību, aktīvu aizsardzību un citus finanšu pakalpojumus privātpersonām ar augstu neto vērtību (HNWI) vai akreditētiem ieguldītājiem. Privāto bagātību pārvaldnieki izveido ciešas darba attiecības ar turīgiem klientiem, lai palīdzētu veidot portfeli, kas sasniedz klienta finanšu mērķus. pakalpojumi privātpersonām, korporācijām Korporācija ir juridiska persona, ko privātpersonas, akcionāri vai akcionāri ir izveidojuši ar mērķi strādāt peļņas nolūkā. Korporācijām ir atļauts slēgt līgumus, iesūdzēt tiesā un iesūdzēt tiesā, piederēt aktīviem, pārskaitīt federālos un štata nodokļus un aizņemties naudu no finanšu institūcijām. , finanšu iestādes un valdības.
Morgana Stenlija birojs NYC. Avots: wikicommons
Morgana Stenlija biznesa vienības
Finanšu pakalpojumu uzņēmums ir sadalīts trīs biznesa vienībās, kas ietver:
Bagātības pārvaldība
Aktīvu pārvaldīšanas nodaļa sniedz dažādus finanšu pakalpojumus un risinājumus privātpersonām, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tirgus kapitalizācija Tirgus kapitalizācija (Market Cap) ir visjaunākā uzņēmuma neizmaksāto akciju tirgus vērtība. Tirgus ierobežojums ir vienāds ar pašreizējo akciju cenu, kas reizināta ar apgrozībā esošo akciju skaitu. Investoru kopiena bieži izmanto tirgus kapitalizācijas vērtību, lai sarindotu uzņēmumus un iestādes. Šajā vienībā piedāvātie pakalpojumi ietver starpniecību, kredītus, ieguldījumu konsultācijas, bagātības plānošanas pakalpojumus, mūža rentes un apdrošināšanas produktus, pensijas plānošanas pakalpojumus un fiksēta ienākuma vērtspapīru pārvaldīšanu.
2009. gadā Morgans Stenlijs un Citigroup vienojās apvienot savus aktīvu pārvaldīšanas biznesa segmentus un pārdēvēja jauno vienību par Morganu Stenliju Smitu Bārniju. Morgānam Stenlijam piederēja 51% akciju, un Citigroup piederēja 49% uzņēmuma akciju. Uzņēmums 2012. gadā tika pārdēvēts par Morgan Stanley Wealth Management, iegādājoties papildus 14% daļas. Vēlāk 2013. gadā Morgans Stenlijs saņēma pārvaldes iestāžu apstiprinājumu iegādāties atlikušos 35% Citigroup īpašumā esošos īpašumus.
Investīciju vadība
Ieguldījumu pārvaldes segments nodrošina aktīvu pārvaldības produktus un pakalpojumus institucionāliem un privātiem klientiem, izmantojot starpniecības kanālus. Daži no vienības piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem ietver ieguldījumus nekustamajā īpašumā, alternatīvos ieguldījumus, pašu kapitālu, fiksēto ienākumu un privāto kapitālu. Zīmoli Morgan Stanley un Van Kampen sniedza šos pakalpojumus līdz 2009. gadam, kad pēdējie tika pārdoti Invesco par 1,5 miljardiem ASV dolāru.
Morgan Stanley saglabāja zīmolu Morgan Stanley, kuru uzņēmums izmanto, lai sniegtu aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumus institucionālajiem ieguldītājiem, piemēram, fondiem, universitāšu fondiem, privātajiem fondiem Privātā kapitāla fondi Privātā kapitāla fondi ir kapitāla fondi, kas jāiegulda uzņēmumos, kas sniedz iespēju augsts atdeves līmenis. Viņiem ir fiksētas apdrošināšanas sabiedrības, pensiju plāni, finanšu iestādes un valdības aģentūras. Individuālie ieguldītāji saņem aktīvu pārvaldības produktus un pakalpojumus, izmantojot trešo personu izplatīšanas kanālus un starpniekus.
Institucionālo vērtspapīru grupa
Institucionālo vērtspapīru segments ir viens no uzņēmuma ienesīgākajiem. Tas nodrošina investīciju banku darbību, pārdošanu un tirdzniecību, kā arī nekustamā īpašuma un uzņēmumu kreditēšanu. Starptautiskā vērtspapīru vienība apkalpo korporācijas, finanšu iestādes, klientus ar augstu neto vērtību un valdības. Investīciju banku darbība var būt saistīta ar kapitāla piesaisti, izmantojot IPO, finanšu konsultācijas par pārstrukturēšanu, apvienošanos un iegādi, parāda parakstīšanu un projektu finansēšanu. Pārdošana un tirdzniecība ietver tirgus veidošanas darbības kapitālā, fiksēta ienākuma produktos un ārvalstu valūtā. Uzņēmumu kreditēšana ietver komerciālo un mājokļu hipotēku kreditēšanu, aizdevumus pašvaldībām un valdības aģentūrām, kā arī finansējumu, kas piešķirts kapitāla vērtspapīru klientiem.
Morgana Stenlija vēsture
Morgans Stenlijs tika izveidots Stikla-Steagall likuma rezultātā, kas pieprasīja Amerikas Savienoto Valstu bankām nodalīt savu ieguldījumu banku un komercbanku biznesu. Tas notika pēc lielās depresijas, kad notika virkne banku, un komercbankas tika apsūdzētas par pārāk lielu risku uzņemšanos, izmantojot noguldītāju līdzekļus. Kad J. P. Morgans izvēlējās turpināt komercbanku darbību, daži tās darbinieki, īpaši Henrijs S. Morgans un Harolds Stenlijs, pameta uzņēmumu, lai dibinātu investīciju banku uzņēmumu.
Morgana Stenlija veidošanās
Morgans Stenlijs pirmoreiz savas durvis sabiedrībai atvēra 1935. gada 16. septembrī Volstrītā 2, Ņujorkā. Pirmajā gadā uzņēmums sasniedza 24% tirgus daļu (1,1 miljardu ASV dolāru) starp publiskajiem piedāvājumiem un privātajiem izvietojumiem. Tas tika iecelts par galveno parakstītāju Amerikas Savienoto Valstu korporācijas obligāciju izplatīšanā 1938. gadā. 1941. gadā uzņēmums veica reorganizāciju, lai ļautu tam iesaistīties vērtspapīru biznesā. Vēlāk 1942. gadā Morgans Stenlijs pievienojās Ņujorkas fondu biržai.
Morgans Stenlijs un novatoriski IPO
Laikā no 1951. līdz 1961. gadam Morgans Stenlijs bija iesaistīts virknē valsts finansējumu. Tie ietvēra Pasaules Bankas 50 miljonu dolāru AAA reitinga obligāciju, General Motor 300 miljonu dolāru parāda emisijas, IBM akciju piedāvājuma 231 miljona ASV dolāru apmērā un AT & T 250 miljonu parāda piedāvājuma līdzpārvaldīšanu. Turpmākajos gados uzņēmums kalpoja arī kā parakstītājs dažos no lielākajiem tehnoloģiju IPO, tostarp Netscape, Cisco, Broadcom, VeriSign, Groupon, Salesforce, Priceline, Compaq un Google.
Morgans Stenlijs un finanšu krīze
Finanšu krīzes laikā ziņots, ka laika posmā no 2007. līdz 2008. gadam Morgans Stenlijs zaudēja 80% no savas tirgus vērtības. Lai pārdzīvotu krīzi, firma saņēma kapitāla uzlējumus no vairākiem uzņēmumiem. Ķīnas investīciju korporācija 2007. gada decembrī uzņēmumam iepludināja 5 miljardus ASV dolāru apmaiņā pret vērtspapīriem, kas 2010. gadā tiktu pārvērsti par 9,9% kapitālu. 2008. gada septembrī Morgan Stanley saņēma 9 miljardus USD no Japānas lielākās bankas Mitsubishi UFJ Financial Group. ASV Valsts kase veica 10 miljardus USD kapitāla ieguldījumos Morgan Stanley kā daļu no 700 miljardu ASV dolāru lielās valdības palīdzības grūtībās nonākušām finanšu iestādēm. Uzņēmums arī aizņēmās no Federālajām rezervēm 107,3 miljardus ASV dolāru, lai palīdzētu finansēt skaidras naudas deficīta operācijas.
Morgana Stenlija galvenie vadītāji
Džeimss P. Gormans (priekšsēdētājs un izpilddirektors)
Džeimss P. Gormans ir uzņēmuma Morgan Stanley priekšsēdētājs un izpilddirektors. Viņš pievienojās uzņēmumam 2006. gadā kā bagātības pārvaldības grupas prezidents un galvenais vadītājs. Gormans bija arī uzņēmuma līdzpriekšsēdētājs un stratēģiskās plānošanas vadītājs. Viņš ieguva tiesību bakalauru Melburnas universitātē. Gormans ir ieguvis arī biznesa administrācijas maģistru Kolumbijas biznesa skolā. 2016. gadā viņš saņēma 22,5 miljonu dolāru lielu algu.
Kolms Kellers (priekšsēdētājs)
Kolms Kellers ir priekšsēdētājs. Iepriekš viņš bija izpilddirektora vietnieks (2007-2016), institucionālo vērtspapīru prezidents (2013-2016), institucionālo vērtspapīru līdzpriekšsēdētājs (2010-2012) un finanšu direktors un stratēģiskās plānošanas līdzpriekšsēdētājs (2007). -2009).
Henrijs Sturgis Morgans (līdzdibinātājs)
Henrijs Stērģis Morgans vecākais bija amerikāņu baņķieris, un viņš bija Morgan Stanley līdzdibinātājs pēc tam, kad Glass Steagall Act piespieda J.P.Morgan & Co nošķirt tās ieguldījumu banku un komercbanku nodaļas. Viņš pievienojās J.P.Morganam 1923. gadā pēc Hārvardas universitātes beigšanas. Viņa vectēvs J. P. Morgans nodibināja uzņēmumu J. P. Morgan & Co. Henrijs S. Morgans vecākais nomira 1982. gada 8. februārī 82 gadu vecumā.
Harolds Stenlijs(Līdzdibinātājs)
Harolds Stenlijs bija amerikāņu uzņēmējs, kurš 1935. gadā bija Morgan Stanley līdzdibinātājs. Viņš vadīja uzņēmuma reorganizāciju 1941. gadā no korporācijas partnerībā. Stenlijs kļuva populārs investīciju nozarē, būdams J.P.Morganā par viņa pieredzi vērtspapīru tirdzniecībā. Viņš nomira 1963. gada 14. maijā 77 gadu vecumā.
Raksta avots: //www.morganstanley.com/
Vairāk resursu
Finanses ir vadošais finanšu modelēšanas kursu sniedzējs ieguldījumu banku profesionāļiem. Lai palīdzētu jums virzīties uz priekšu karjerā, apskatiet šos papildu resursus:
- Galvenie spēlētāji kapitāla tirgos Galvenie spēlētāji kapitāla tirgos Šajā rakstā mēs sniedzam vispārēju pārskatu par galvenajiem dalībniekiem un viņu attiecīgajām lomām kapitāla tirgos. Kapitāla tirgi sastāv no divu veidu tirgiem: primārā un sekundārā. Šī rokasgrāmata sniegs pārskatu par visiem lielākajiem uzņēmumiem un karjerām kapitāla tirgos.
- Finanšu iestāžu grupa Finanšu iestāžu grupa (FIG) Finanšu iestāžu grupa (FIG) ir profesionāļu grupa, kas sniedz konsultāciju pakalpojumus finanšu iestādēm. Daži no FIG piedāvātajiem pakalpojumiem ietver apvienošanos un pārņemšanu, rekapitalizāciju, kapitāla palielināšanu, finanšu pārstrukturēšanu, korporatīvo novērtēšanu, ekspertu finanšu atzinumus un citus konsultāciju pakalpojumus.
- Populārākās investīciju bankas Saraksts ar labākajām investīciju bankām 100 pasaules labāko banku saraksts, sakārtots alfabētiskā secībā. Galvenās sarakstā iekļautās investīciju bankas ir Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch
- Kā iegūt darbu investīciju bankā Kā iegūt darbu investīciju bankā? Šajā rokasgrāmatā būs aprakstīts, kā iegūt darbu investīciju bankās, izmantojot trīs galvenās taktikas: tīkla veidošana un atsākšana, interviju sagatavošana un tehniskās prasmes
