Intereses izteikšana (EOI) ir viens no sākotnējiem darījumu dokumentiem Bezmaksas veidņu veidnes, kas izmantojamas jūsu personīgajā vai profesionālajā dzīvē. Veidnēs ietilpst Excel, Word un PowerPoint. Tos var izmantot darījumiem, juridiskai, finanšu modelēšanai, finanšu analīzei, biznesa plānošanai un biznesa analīzei. potenciālā M&A M&A sinerģija, ko pircējs dala ar pārdevēju M&A sinerģijas rodas, ja apvienotā uzņēmuma vērtība ir lielāka nekā divu atsevišķu uzņēmumu summa. 10 veidi, kā novērtēt darbības sinerģiju M&A darījumos, ir: 1) analizēt darbinieku skaitu, 2) meklēt veidus, kā konsolidēt pārdevējus, 3) novērtēt visus galvenos birojus vai īres ietaupījumus 4) novērtēt vērtību, kas ietaupīta, daloties darījumos. EOI norāda uz nopietnu pircēja interesi par to, ka viņu uzņēmums būtu ieinteresēts maksāt noteiktu novērtējumu un iegādāties oficiālu piedāvājumu ar pārdevēja uzņēmumu.
EOI sākas ar dažām ievada uzslavām, kas vērstas uz pārdevēja uzņēmumu. Tajā teikts kaut kas līdzīgs: “Mēs esam priecīgi iesniegt šo norādi par interesi.…” Tā dalās ar pircēja redzējumu un stratēģiskajām iespējām pacelt uzņēmumu augstāk.
Intereses izteikšanas (EOI) saturs:
- Iepirkuma cena - EOI sedz pirkuma atlīdzību, kuru darījuma slēgšanas brīdī pircējs ir gatavs maksāt bez naudas un bez parādiem. Tajā arī minēts, ka kopējā maksājamā atlīdzība ietver vērtējumus un maksājumus par ESOP, prēmijām vai citiem pārdevēja izsniegtiem instrumentiem attiecībā uz atlaišanas paketēm. Pircējs arī patur tiesības mainīt maksājuma atlīdzības noteikumus un var izvēlēties neturpināt darījumu, jo dokuments ir tikai ieinteresētības izpausme un nav saistošs nevienai no pusēm.
- Vērtēšanas metodika - Tajā minēts vērtēšanas pamats un galvenie pieņēmumi, ko pircējs pieņēmis, lai sasniegtu novērtējumu. Piedāvājums ir balstīts uz pārdevēja nākotnes prognozēm. Daži no pieņēmumiem var būt:
- CIM vēsturiskie finanšu dati ir pilnīgi un precīzi.
- Pārdevēja prognozes parāda precīzu un patiesu priekšstatu par biznesu.
- Slēgšanas brīdī pārdevējs pilnībā finansēs visus pensijas pabalstus.
- Apgrozāmajam kapitālam uz beigu datumu jābūt normālam un pietiekamam, lai turpinātu uzņēmējdarbību parastajā kursā.
- Visi objektu līgumi, pārdevēja līgumi, darba līgumi un klientu līgumi tiek nodoti pircējam bez papildu samaksas, izņemot to, kas minēts sadaļā “Pirkuma cena”.
- Pienācīga rūpība - Nākamajā posmā pircējs lūdz iespēju veikt pilnīgu rūpību ar pilnīgu gandarījumu. Tā lūdz iespēju veikt rūpīgu pārbaudi gan uzņēmumā, gan pārdevējā. Tas arī izceļ galvenās jomas, uz kurām pircējs skatītos, rīkojoties tāpat. Tas var ietvert rūpību finanšu, juridisko, uzņēmējdarbības, klientu līgumu, piegādātāju līgumu, pārdošanas un mārketinga, cilvēkresursu, objektu, tehnoloģiju, rūpnīcu un mašīnu utt.
- Darījuma struktūra - Pircējs izskaidro darījumu struktūru, kas viņus interesē. Tas nodarbojas ar to, vai viņu interesē pilnīga uzņēmuma izpirkšana vai tikai jebkura rajona atdalīšana. Tajā ir minēts aktīvu un līgumu veids, ko pircējs būtu ieinteresēts izmantot peļņas struktūrā. Tajā arī minēts, kā pircējs gatavojas finansēt darījuma pirkuma cenu, kas var būt vai nu no viņu bilancē esošās naudas atlikuma, vai no bankas aizdevuma.
- Vadības saglabāšanas plāns - Pircējs arī norāda savus plānus attiecībā uz pārdevēja augstāko vadību un kārtību, kādā viņi var tikt galā.
- Pārejas un atbalsta pakalpojumi - Pircējs min, ka viņiem būtu nepieciešams pārejas atbalsts uz noteiktu laiku, lai efektīvi pārvaldītu biznesu. Tajā arī teikts, ka par šādiem pakalpojumiem netiek maksāta papildu summa, izņemot “Pirkuma cenu”.
- Darījumam nepieciešamie apstiprinājumi - Lai darījums iegūtu galīgo parakstīšanos, pircējam būtu nepieciešams apstiprinājums no direktoru padomes, un tādējādi viņš par to informē pārdevēju, lai agrīnā stadijā varētu noteikt pareizu grafiku.
- Biznesa vadīšana - Pircējs sagaida, ka pārdevējs veiks uzņēmējdarbību parastajā kārtībā, neradot būtisku negatīvu ietekmi uz uzņēmējdarbību. Gadījumā, ja pārdevējs plāno veikt jebkādas strukturālas izmaiņas, ir jādara zināms pircējam.
- Darījumu izdevumi - Pircējs ļoti skaidri norāda, ka visus radušos darījumu izdevumus katra puse sedz pati. Izdevumi var būt saistīti ar pienācīgu rūpību, sarunām, juridisko līgumu sagatavošanu, profesionālu un juridisku atbalstu utt.
- Konfidencialitāte - Pircējs izsaka šo priekšlikumu kā ieinteresētā persona, lai ievadītu darījumu. Tajā teikts, ka ne uzņēmuma nosaukums, ne pirkuma atlīdzība nedrīkst tikt izpausta trešajai pusei bez pircēja rakstiskas piekrišanas. Paredzēts, ka pārdevējs atklāj identitāti tikai pēc tam, kad ir parakstīti galīgi līgumi.
- Nesaistošs līgums - Pircējs nepārprotami norāda, ka tā ir tikai ieinteresētības izpausme starp pusēm un nevienai pusei nav pienākuma parakstīt darījumu. Ne pircējs, ne pārdevējs nevarētu pieprasīt jebkāda veida zaudējumus, atsaucoties uz EOI.
Secinājums
Vēstules pēdējā rindkopā ir iekļauts pateicības raksts pārdevējam par viņu laiku un pārdošanas iespējas pircējam ņemšanu vērā. Tajā ir arī norādīta pircēja kontaktinformācija, ja pārdevējs vēlas sazināties ar pircēju, lai to apspriestu un noskaidrotu sīkāk.
Saistītie lasījumi
Lai uzzinātu vairāk par apvienošanos un iegādi, skatiet šādus finanšu resursus.
- Galīgais pirkuma līgums Galīgais pirkuma līgums Galīgais pirkuma līgums (DPA) ir juridisks dokuments, kas reģistrē noteikumus un nosacījumus starp diviem uzņēmumiem, kuri noslēdz līgumu par apvienošanos, iegādi, nodalīšanu, kopuzņēmumu vai kāda veida stratēģisku aliansi. Tas ir savstarpēji saistošs līgums
- Likumā noteiktā apvienošanās Likumā noteiktā apvienošanās Likumā noteiktā divu uzņēmumu apvienošanās gadījumā (kur uzņēmums A apvienojas ar uzņēmumu B) viens no diviem uzņēmumiem turpinās izdzīvot arī pēc darījuma pabeigšanas. Šī ir izplatīta apvienošanās un apvienošanās forma.
- M&A apsvērumi un sekas M&A apsvērumi un sekas Veicot M&A, uzņēmumam ir jāapzinās un jāpārskata visi apvienošanās un pārņemšanas faktori un sarežģītība. Šajā rokasgrāmatā ir izklāstīts svarīgs
- Aktīvu iegāde Aktīvu iegāde Aktīvu iegāde ir uzņēmuma iegāde, pērkot tā aktīvus, nevis tā krājumus. Lielākajā daļā jurisdikciju aktīvu iegāde parasti ietver arī noteiktu saistību uzņemšanos. Tomēr, tā kā puses var kaulēties, kuri aktīvi tiks iegūti un kuras saistības tiks uzņemtas, darījums var būt daudz elastīgāks
