Pīķa grāmata ir pārdošanas grāmata, ko izmanto investīciju bankas Labāko investīciju banku saraksts 100 pasaules labāko banku saraksts, sakārtots alfabētiskā secībā. Galvenās sarakstā iekļautās investīciju bankas ir Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch pārdot produktus un pakalpojumus, kā arī piesaistīt potenciālos klientus. Pīķa grāmatas mērķis ir panākt darījumu ar potenciālajiem klientiem. Tas sniedz uzņēmuma pārskatu, ieskaitot vēsturisko informāciju, finansiālo stāvokli. Trīs finanšu pārskati Trīs finanšu pārskati ir peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un naudas plūsmas pārskats. Šie trīs galvenie paziņojumi ir sarežģīti, un pakalpojumi ir pieejami potenciālajiem klientiem. Uzziniet vairāk Finance PowerPoint & Pitchbooks kursā!
Satura rādītājs - Finance’s Investment Banking Pitchbook Template
Ja mācību grāmatu izmanto investīciju konsultanti, tajā var iekļaut viņu biogrāfisko informāciju, piemēram, pieredzi, izglītību, licences. Visaugstāko finanšu sertifikātu saraksts ar augstākajiem finanšu sertifikātiem. Iegūstiet pārskatu par labākajiem finanšu sertifikātiem profesionāļiem visā pasaulē, kuri strādā šajā jomā. Šajā ceļvedī tiek salīdzinātas 6 labākās programmas, lai kļūtu par sertificētu finanšu analītiķi no dažādiem programmu nodrošinātājiem, piemēram, CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA un nozares balvām. Investīciju bankas pārdošanas komanda izmanto informāciju, kas norādīta piņķu grāmatā, lai pārdotu savus pakalpojumus potenciālajiem klientiem.
Piezīmju grāmatiņu veidi
Ir vairāki pīķa grāmatu veidi. Tie ietver:
Ģenerālis Piezīmju grāmata
Vispārējā snieguma grāmata sniedz vispārēju uzņēmuma pārskatu un satur svarīgu informāciju, piemēram, iepriekšējos veiksmīgos ieguldījumus, jaunākās tendences tirgū, pašreizējos darījumus un informāciju par peļņu. Tajā ir arī informācija par organizāciju, piemēram, galvenie uzņēmuma vadītāji, uzņēmuma lielums, globālā klātbūtne un korporatīvā vēsture.
Vēl viena vispārējā pitchbook sastāvdaļa ir iepriekšējo klientu saraksts. Tajā ir iekļauts nozaru klientu saraksts ar attiecīgajiem viņiem sniegtajiem pakalpojumiem. Visbeidzot, dziesmu grāmatā var būt arī informācija par firmas konkurenci. Tas ietver pārskatu par uzņēmuma galvenajiem konkurentiem, to sniegumu un firmas stāvokli tirgū pret konkurentiem.
Deal Pitchbook
Konkrētiem darījumiem tiek sagatavota darījumu grāmata, koncentrējoties uz to, kā ieguldījumu sabiedrība var sniegt pakalpojumus, kas atbilst klienta finanšu vajadzībām. Piemēram, ja rādītājs ir paredzēts IPO sākotnējam publiskajam piedāvājumam (IPO), sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO) ir pirmā uzņēmuma emitēto akciju pārdošana sabiedrībai. Pirms IPO uzņēmums tiek uzskatīts par privātu uzņēmumu, parasti ar nelielu investoru skaitu (dibinātājiem, draugiem, ģimenes un biznesa investoriem, piemēram, riska kapitālistiem vai eņģeļu investoriem). Uzziniet, kas ir IPO, tajā būs aprakstīts, kā piedāvājums dos labumu potenciālajam klientam. Tas parādīs arī salīdzināmus IPO, ar kuriem investīciju banka nesen nodarbojās klienta nozarē.
Darījumu tabula izmanto grafikus, lai parādītu uzņēmuma pārskatu, tirgus likmes, tendences un vērtējuma kopsavilkumu. Tā kā veikalā galvenā uzmanība tiek pievērsta konkrētiem darījumiem, tajā ir iekļauts potenciālo pircēju, finanšu pakalpojumu sniedzēju saraksts, iegāde un īss pārskats. Darījumu grāmatā ir arī priekšlikumu un ieteikumu kopsavilkums klienta mērķu sasniegšanai.
Vadības prezentācijas
Vadības prezentācijas tiek izmantotas potenciālo investoru piesaistīšanai pēc tam, kad uzņēmums ir noslēdzis darījumu ar potenciālajiem klientiem. Prezentācijā ir iekļauta informācija par klienta uzņēmumu, tā ieguldījumu vajadzībām, finanšu rādītājiem, finanšu rādītājiem Finanšu rādītāji tiek veidoti, izmantojot skaitliskās vērtības, kas ņemtas no finanšu pārskatiem, lai iegūtu jēgpilnu informāciju par uzņēmumu un detalizētu informāciju par projektu, kas jāfinansē. Konkrētie dati ietver klienta piedāvātos produktus un pakalpojumus, tirgus pārskatu, galvenos uzņēmuma vadītājus, finanšu darbības vēsturi un nākotnes izaugsmes perspektīvas.
Lai vadības prezentācijas būtu visaptverošas, investīciju bankai ir jāsadarbojas tieši ar saviem klientiem, lai pārliecinātos, ka piķis satur pēc iespējas vairāk informācijas par uzņēmumu.
Pārdošanas puses M & A Pitchbooks
Pārdošanas puses M&A grāmatiņas ir populārākas starp ieguldījumu bankām. Tie tiek izveidoti, kad klients vēršas pie investīciju bankas un meklē potenciālos pircējus. Klients var būt liels uzņēmums, kas vēlas pārdot nodaļu vai biznesa sadaļu, vai firma, kas meklē partneri, lai to iegūtu stratēģisku iemeslu dēļ.
Pārdošanas puses M&A pirkumu grāmatas galvenais mērķis ir pārliecināt klientu, kāpēc viņam būtu jāizvēlas investīciju banka darījuma apstrādei. Tajā ietilpst potenciālo klienta biznesa pircēju saraksts, vērtēšanas kopsavilkums, ieteikumi, bankas veiksmīgo darījumu saraksts klienta nozarē un pielikuma sadaļa.
Pitchbook komponenti
Parastajā dziesmu grāmatā ir šādas sadaļas:
Ievads bankā
Banka izmanto šo sadaļu, lai iepazīstinātu ar to, kas viņi ir un kāpēc viņi ir labākie šajā nozarē. Tajā sniegts pārskats par darījumiem, kurus tā veiksmīgi veikusi, un par dažām nozares balvām, kuras tā iepriekš ir ieguvusi. Tas ietver arī informāciju par to, kā tas ierindojas nozarē salīdzinājumā ar konkurentiem. Bankas ievadā ir arī darījumā iesaistīto komandas dalībnieku biogrāfija, norādot viņu pieredzi, izglītību, kvalifikāciju un to, kāpēc viņi ir labākie cilvēki šim darbam.
Tirgus atjaunināšana
Tirgus atjaunināšanas sadaļa tiek izmantota, lai parādītu pašreizējo finanšu tirgu stāvokli. Klients būs ieinteresēts šajā sadaļā, lai redzētu bankas domas par finanšu tirgu virzību. Lai banka paliktu priekšā konkurencei, tai jāpierāda gudra tirgus perspektīva un jāsniedz pārliecinoši iemesli, kāpēc šobrīd ir labākais laiks ieguldījumiem. Sadaļā var iekļaut diagrammas un diagrammas, lai aprakstītu pašreizējās tendences un tirgus stāvokli klienta nozarē.
Darījumu stratēģija
Darījumu sadaļā sniegta informācija par stratēģiju, kuru banka izmantos, lai apmierinātu klienta vajadzības, atkarībā no tā, vai klients vēlas izsniegt IPO, pārdot biznesu vai atrast stratēģisko partneri. Banka sniedz informāciju par potenciālajiem pircējiem M&A darījumā, kapitāla apjomu, ko banka var piesaistīt, iekasējamo maksu un darījuma laiku.
Vērtēšanas metodes
Banka parāda vērtēšanas metodes, kuras tā izmantoja, lai izdarītu noteiktus secinājumus. Piemēram, banka var izmantot salīdzināmu analīzi, lai salīdzinātu klienta uzņēmējdarbību ar citiem līdzīgiem uzņēmumiem tās tirgū. Skaitļus iegūst, izmantojot pārdošanas, ieņēmumu un vērtēšanas reizinātājus, piemēram, PE un tirdzniecības reizinājumus. Citas izmantojamās vērtēšanas metodes ietver finanšu modelēšanu un DCF analīzi.
Pielikums
Pielikuma sadaļā ir iekļauta informācijas dublējuma informācija, kas sniegta dziesmu grāmatā. Tas tiek pievienots kā pēdējā dziesmu grāmatas sadaļa un ietver informāciju par pieņēmumiem, kas izmantoti, aprēķinot nākotnes prognozes, finanšu pārskatus, WACC aprēķinus utt.
Kas sagatavo piezīmju grāmatu?
Pīķa grāmatas sagatavošanā piedalās daudzas puses, tostarp rīkotājdirektors, viceprezidents, asociētie darbinieki un analītiķi. Parasti vecākie baņķieri (galvenokārt rīkotājdirektors un VP) nāk klajā ar piezīmju grāmatiņu, pamatojoties uz klienta meklēto finanšu risinājumu. Pēc tam kontūra tiks nodota asociētajiem partneriem un analītiķiem, lai veiktu analīzi un izdomātu skaitļus, kas attiecas uz klienta nozari.
Investīciju baņķieriem jāpārliecinās, ka, sagatavojot laukumu, viņi izmanto jaunāko nozares informāciju, lai pārspētu konkurenci un pārliecinātu klientu, ka viņi ir labākie šajā nozarē. Piezīmju grāmatā bieži būs vairāki melnraksti, kuros tiek veiktas vairākas izmaiņas, lai pārliecinātos, ka tie ir perfekti un bez drukas kļūdām.
Uzziniet vairāk Finance PowerPoint & Pitchbooks kursā!
Saistītie lasījumi
Finanses ir oficiālais globālās finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķu (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, JP Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta ikvienam, lai kļūtu par pasaules klases finanšu analītiķi. . Lai turpinātu virzīties uz priekšu, noderēs tālāk norādītie papildu finanšu resursi:
- Salīdzināma uzņēmuma analīze Salīdzināma uzņēmuma analīze Kā veikt salīdzināmu uzņēmuma analīzi. Šī rokasgrāmata soli pa solim parāda, kā izveidot salīdzināmu uzņēmuma analīzi ("Comps"), ietver bezmaksas veidni un daudzus piemērus. Comps ir relatīva vērtēšanas metodika, kas aplūko līdzīgu valsts uzņēmumu rādītājus un tos izmanto, lai iegūtu cita biznesa vērtību
- Korporatīvā struktūra Korporatīvā struktūra Korporatīvā struktūra attiecas uz dažādu departamentu vai biznesa vienību organizēšanu uzņēmuma ietvaros. Atkarībā no uzņēmuma mērķiem un nozares
- Finanšu analīzes rādītāju glosārijs Finanšu analīzes rādītāju glosārijs Terminu vārdnīca un definīcijas parastajiem finanšu analīzes rādītāju terminiem. Ir svarīgi izprast šos svarīgos terminus.
- Galvenie spēlētāji kapitāla tirgos Galvenie spēlētāji kapitāla tirgos Šajā rakstā mēs sniedzam vispārēju pārskatu par galvenajiem dalībniekiem un viņu attiecīgajām lomām kapitāla tirgos. Kapitāla tirgi sastāv no divu veidu tirgiem: primārā un sekundārā. Šī rokasgrāmata sniegs pārskatu par visiem lielākajiem uzņēmumiem un karjerām kapitāla tirgos.
