Investīciju banku darbība ir bankas vai finanšu iestādes nodaļa, kas apkalpo valdības, korporācijas un iestādes, nodrošinot parakstīšanu (kapitāla piesaistīšanas kapitāla palielināšanas process) Šis raksts ir paredzēts, lai lasītājiem sniegtu dziļāku izpratni par to, kā darbojas un notiek kapitāla palielināšanas process Lai iegūtu plašāku informāciju par kapitāla piesaistīšanu un dažāda veida parakstītāja saistībām, lūdzu, skatiet mūsu parakstīto pārskatu.) un apvienošanos un pārņemšanu (apvienošanās un apvienošanās veidi Apvienošanās attiecas uz līgumu, kurā divi uzņēmumi apvienojas, veidojot vienu uzņēmums. Citiem vārdiem sakot, apvienošanās ir divu uzņēmumu apvienošana vienā juridiskā vienībā. Šajā rakstā mēs aplūkojam dažādus apvienošanās veidus, kas uzņēmumiem var būt. Apvienošanās veidi Ir pieci dažādi konsultāciju pakalpojumu veidi. Investīciju bankas Labāko investīciju banku saraksts 100 labāko pasaules investīciju banku saraksts sakārtots alfabētiskā secībā. Galvenās sarakstā iekļautās investīciju bankas ir Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch darbojas kā starpnieki starp investoriem Buy-Side institucionālo aktīvu pārvaldnieki, kas pazīstami kā Buy Side, piedāvā plašu darbu klāstu, tostarp privāto kapitālu, portfeļa pārvaldību, pētniecību. Uzziniet par darbu (kuriem ir nauda ieguldīšanai) un korporācijām Korporatīvā informācija Juridiskā korporatīvā informācija par Korporatīvo finanšu institūtu (finanses). Šajā lapā ir svarīga juridiskā informācija par finansēm, ieskaitot reģistrēto adresi, nodokļu numuru, uzņēmuma numuru, dibināšanas sertifikātu, uzņēmuma nosaukumu, preču zīmes, juridisko konsultantu un grāmatvedi. (kuriem nepieciešams kapitāls, lai augtu un vadītu savu biznesu). Šajā ceļvedī tiks aplūkota investīciju banku darbība un investīciju baņķieri.
Kā darbojas investīciju banka
Attēls: bezmaksas ievads korporatīvo finanšu kursam.
Ko dara investīciju bankas?
Dažreiz starp AN var būt neskaidrības investīciju banka un investīciju banku nodaļa (IBD) bankas. Pilna servisa ieguldījumu bankas piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas ietver parakstīšanu, M&A, pārdošanu un tirdzniecību, kapitāla izpēti, aktīvu pārvaldīšanu, komercbanku un mazumtirdzniecības banku pakalpojumus. Investīciju banku nodaļa IBD - Investīciju banku nodaļa IBD ir Investīciju banku nodaļas saīsinājums visā investīciju bankā. IBD ir atbildīgs par darbu ar korporācijām, iestādēm un valdībām, lai veiktu kapitāla palielināšanu (kapitāla vērtspapīru, parāda un hibrīdu tirgu parakstīšana), kā arī par bankas apvienošanos un pārņemšanu sniedz tikai parakstīšanas un apvienošanās un apvienošanās konsultācijas.
Pilna servisa bankas piedāvā šādus pakalpojumus:
- Apdrošināšana - Kapitāla piesaistes un parakstīšanas grupas darbojas starp investoriem un uzņēmumiem, kuri vēlas piesaistīt naudu vai kļūt publiski pieejami, izmantojot IPO procesu IPO process IPO process ir tāds, kurā privāts uzņēmums pirmo reizi emitē sabiedrībai jaunus un / vai esošus vērtspapīrus. Pieci soļi, kas detalizēti apspriesti. Šī funkcija kalpo primārajam tirgum jeb “jaunajam kapitālam”.
- Apvienošanās un iegādes (M&A) - Uzņēmumu pircēju un pārdevēju konsultatīvās funkcijas, vadot uzņēmumu apvienošanās un apvienošanās procesu. Uzņēmumu apvienošanās un iegādes pārņemšanas un apvienošanās process Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti visi apvienošanās un apvienošanās procesa posmi. Uzziniet, kā tiek pabeigtas apvienošanās, iegādes un darījumi. Šajā ceļvedī mēs izklāstīsim iegādes procesu no sākuma līdz beigām, dažāda veida ieguvēji (stratēģiskie un finanšu pirkumi), sinerģiju nozīme un darījumu izmaksas sāk beigties.
- Pārdošana un tirdzniecība - Vērtspapīru pircēju un pārdevēju saskaņošana otrreizējā tirgū. Pārdošanas un tirdzniecības grupas Tirdzniecības un tirdzniecības karjeras profils Investīciju bankas pārdošanas un tirdzniecības nodaļa (S&T) palīdz kopfondiem, riska ieguldījumu fondiem, pensiju fondiem utt. Atvieglot darījumus ar akcijām (pirkšana / pārdošana). Karjera pārdošanas un tirdzniecības jomā var būt ļoti smaga, ja vide ir ļoti strauja. Konkurence par vietām ir intensīva, kompensācijas var būt ļoti augstas, investīciju bankās darbojas kā klientu aģenti, kā arī var tirgot firmas pašu kapitālu.
- Kapitāla izpēte - Kapitāla izpētes grupa Kapitāla izpētes pārskats Kapitāla izpētes profesionāļi ir atbildīgi par analīzes, ieteikumu un ziņojumu sagatavošanu par ieguldījumu iespējām, kas varētu būt ieinteresētas investīciju bankās, iestādēs vai to klientos. Kapitāla izpētes nodaļa ir analītiķu un asociēto personu grupa. Šis kapitāla pētījumu pārskata ceļvedis vērtspapīru izpētei jeb “segumam” palīdz investoriem pieņemt lēmumus par ieguldījumiem un atbalsta akciju tirdzniecību.
- Aktīvu pārvaldība - Investīciju pārvaldīšana plašam ieguldītāju lokam, ieskaitot iestādes Buy-Side Institucionālo aktīvu pārvaldnieki, kas pazīstami kā Buy Side, piedāvā plašu darbu klāstu, tostarp privāto kapitālu, portfeļa pārvaldību, pētniecību. Uzziniet par darbu un personām dažādos ieguldījumu stilos.
Apdrošināšanas pakalpojumi investīciju banku jomā
Apdrošināšana ir kapitāla piesaistīšanas process, pārdodot akcijām vai obligācijas investoriem (piemēram, sākotnējais publiskais piedāvājums IPO sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO) Initial Public Offering (IPO) ir pirmais akciju, ko uzņēmums emitējis sabiedrībai, pārdošana. IPO, uzņēmums tiek uzskatīts par privātu uzņēmumu, parasti ar nelielu investoru skaitu (dibinātājiem, draugiem, ģimenes un biznesa investoriem, piemēram, riska kapitālistiem vai eņģeļu investoriem. Uzziniet, kas ir IPO) korporāciju vai citu uzņēmumu vārdā vienības. Uzņēmumiem ir vajadzīga nauda, lai tie varētu darboties un attīstīt savu biznesu, un baņķieri palīdz viņiem iegūt šo naudu, tirgojot uzņēmumu investoriem.
Parasti ir trīs veidu parakstīšana:
- Stingra apņemšanās - Apdrošinātājs piekrīt pirkt visu emisiju un uzņemties pilnu finansiālo atbildību par visām nepārdotajām akcijām.
- Labākie centieni - Apdrošinātājs apņemas pārdot pēc iespējas vairāk emisijas par norunāto piedāvājuma cenu, bet var bez finansiālas atbildības atdot visas nepārdotās akcijas emitentam.
- Viss vai neviens - Ja visu emisiju nevar pārdot par piedāvājuma cenu, darījums tiek atcelts un emitējošā sabiedrība neko nesaņem.
Kad banka ir sākusi piedāvājuma mārketingu, tiek veikti šādi grāmatu veidošanas soļi, lai noteiktu cenu un pabeigtu darījumu.
Grāmatu veidošanas process
Attēls: bezmaksas ievads korporatīvo finanšu kursam.
Uzņēmumu apvienošanās un apvienošanās konsultāciju pakalpojumi
Apvienošanās un iegādes (M&A) Apvienošanās un iegādes M&A process Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti visi apvienošanās un apvienošanās procesa posmi. Uzziniet, kā tiek pabeigtas apvienošanās, iegādes un darījumi. Šajā ceļvedī mēs izklāstīsim iegādes procesu no sākuma līdz beigām, dažādu veidu pircējus (stratēģiskos un finanšu pirkumus), sinerģiju nozīmi un konsultācijas par darījumu izmaksām ir process, kas palīdz korporācijām un iestādēm atrast, novērtēt, un pabeigt uzņēmumu iegādi. Šī ir galvenā i-banku funkcija. Bankas izmanto plašos tīklus un attiecības, lai atrastu iespējas un palīdzētu risināt sarunas sava klienta vārdā. Baņķieri konsultē par abām M&A darījumu pusēm, pārstāvot darījuma “pirkšanas” vai “pārdošanas” pusi.
Tālāk ir sniegts pārskats par 10 posmu apvienošanās un pārņemšanas procesu.
M & A process
Banku klienti
Investīciju baņķieri konsultē plašu klientu loku par viņu kapitāla palielināšanu un M&A vajadzībām. Šie klienti var atrasties visā pasaulē.
Investīciju banku klienti ir:
- Valdības - Investīciju bankas sadarbojas ar valdībām, lai piesaistītu naudu, tirgotu vērtspapīrus un pirktu vai pārdotu korporācijas.
- Korporācijas - Baņķieri sadarbojas gan ar privātiem, gan ar valsts uzņēmumiem, lai palīdzētu tiem kļūt par publiskiem (IPO), piesaistīt papildu kapitālu, paplašināt savu biznesu, veikt iegādes, pārdot biznesa vienības un sniegt viņiem pētījumu un vispārīgas korporatīvās finanšu konsultācijas.
- Institūcijas - Bankas sadarbojas ar institucionālajiem ieguldītājiem, kuri pārvalda citu cilvēku naudu, lai palīdzētu viņiem tirgot vērtspapīrus un veikt pētījumus. Viņi strādā arī ar privātā kapitāla firmām. Top 10 privātā kapitāla firmas. Kas ir 10 labākās privātā kapitāla firmas pasaulē? Mūsu desmit lielāko PE uzņēmumu saraksts, kas sakārtots pēc kopējā piesaistītā kapitāla. Kopīgas stratēģijas P.E. ietver izpirkto kredītu (LBO), riska kapitālu, izaugsmes kapitālu, grūtībās nonākušos ieguldījumus un starpstāvokli. palīdzēt viņiem iegādāties portfeļa uzņēmumus un iziet no šīm pozīcijām, vai nu pārdodot stratēģiskajam pircējam, vai izmantojot IPO.
Investīciju bankas prasmes
Banku darbs prasa daudz finanšu modelēšanas un novērtēšanas. Neatkarīgi no tā, vai tiek veiktas parakstīšanas vai M&A darbības, banku analītiķi un asociētie darbinieki daudz laika pavada programmā Excel, veidojot finanšu modeļus un izmantojot dažādas vērtēšanas metodes, lai konsultētu klientus un pabeigtu darījumus.
Investīciju bankām nepieciešamas šādas prasmes:
- Finanšu modelēšana - Veicot plašu finanšu modelēšanu, kas ir finanšu modelēšana Finanšu modelēšana tiek veikta programmā Excel, lai prognozētu uzņēmuma finanšu rādītājus. Pārskats par to, kas ir finanšu modelēšana, kā un kāpēc veidot modeli. tādas darbības kā 3 pārskatu modeļu veidošana 3 Pārskatu modelis 3 pārskatu modelis saista peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci un naudas plūsmas pārskatu vienā dinamiski saistītā finanšu modelī. Piemēri, ceļvedis, diskontētās naudas plūsmas (DCF) modeļi, LBO modeļi un cita veida finanšu modeļi Finanšu modeļu veidi Visizplatītākie finanšu modeļu veidi ir: 3 pārskatu modelis, DCF modelis, M&A modelis, LBO modelis, budžeta modelis. Atklājiet 10 populārākos veidus.
- Biznesa vērtēšana - Izmantojot plašu vērtēšanas metožu klāstu, vērtēšanas metodes Novērtējot uzņēmumu kā pastāvīgu uzņēmējdarbību, tiek izmantotas trīs galvenās vērtēšanas metodes: DCF analīze, salīdzināmi uzņēmumi un precedenta darījumi. Šīs vērtēšanas metodes tiek izmantotas investīciju bankās, kapitāla pētījumos, privātajā kapitālā, korporatīvajā attīstībā, apvienošanā un pārņemšanā, ar piesaistītu izpirkšanu un finansēs, piemēram, salīdzināmā uzņēmuma analīzē, precedenta darījumos un DCF analīzē.
- Piezīmju grāmatiņas un prezentācijas - Pīķa grāmatu veidošana Pitchbook Piecu grāmata ir pārdošanas grāmata, ko investīciju bankas izmanto, lai pārdotu produktus un pakalpojumus, kā arī potenciālos klientus. Pīķa grāmatas mērķis ir panākt darījumu ar potenciālajiem klientiem. Tas sniedz pārskatu par firmu, ieskaitot vēsturisko informāciju, finansiālo stāvokli un potenciālajiem klientiem pieejamos pakalpojumus. un PPT prezentācijas, sākot no nulles līdz pat idejām potenciālajiem klientiem un iegūstot jaunu biznesu (skatiet Finance’s Pitchbook Course).
- Darījuma dokumenti - Sagatavot tādus dokumentus kā konfidenciālas informācijas memorands CIM - Konfidenciālas informācijas memorands Konfidenciālas informācijas memorands (CIM) ir dokuments, ko M&A izmanto, lai pārdošanas procesā nodotu svarīgu informāciju. Ceļvedis, piemēri un veidne (CIM), investīciju komentārs, termiņu lapa Term Sheet Guide Šajā terminu lapas ceļvedī jūs iemācīsit visu svarīgo informāciju, kas jums jāzina par terminu lapām, ar detalizētiem visu galveno sadaļu piemēriem un konfidencialitātes līgumu, datu telpa un daudz kas cits (skatiet Finance bezmaksas darījumu veidņu bibliotēku veidnes. Bezmaksas biznesa veidnes, ko izmantot personīgajā vai profesionālajā dzīvē. Veidnēs ietilpst Excel, Word un PowerPoint. Tos var izmantot darījumiem, juridiskai, finanšu modelēšanai, finanšu analīze, biznesa plānošana un biznesa analīze.).
- Attiecību vadība - Sadarbība ar esošajiem klientiem, lai veiksmīgi noslēgtu darījumu un pārliecinātos, ka klienti ir apmierināti ar sniegto pakalpojumu.
- Pārdošana un biznesa attīstība - Pastāvīga tikšanās ar potenciālajiem klientiem, lai sniegtu viņiem idejas, piedāvātu atbalstu viņu darbā un sniegtu pievienoto vērtību Pievienotā vērtība ir papildu vērtība, kas radīta virs kaut kā sākotnējās vērtības. To var attiecināt uz produktiem, pakalpojumiem, uzņēmumiem, vadību un konsultācijām, kas galu galā iegūs jaunu biznesu.
- Sarunas - Būt par galveno faktoru sarunu taktikā Sarunu taktika Sarunas ir divu vai vairāku cilvēku dialogs ar mērķi panākt vienprātību jautājumā vai jautājumos, kur pastāv konflikts. Laba sarunu taktika ir svarīga, lai sarunu puses zinātu, lai viņu puse uzvarētu vai radītu abām pusēm labvēlīgu situāciju. starp pircējiem un pārdevējiem darījumā un palīdz klientiem maksimāli palielināt vērtību.
Iepriekšējais ekrānuzņēmums ir pirkums ar piesaistītu līdzekli (LBO piesaistītā izpirkšana (LBO). Izpirkšana ar piesaistītu kapitālu (LBO) ir darījums, kurā bizness tiek iegūts, izmantojot parādu kā galveno atlīdzības avotu. LBO darījums parasti notiek, ja privātais kapitāls (PE) firma aizņemas tik daudz, cik vien var no dažādiem aizdevējiem (līdz 70–80% no pirkuma cenas), lai panāktu iekšējās procentu likmes atdeves IRR> 20%) modeli no Finanšu finanšu modelēšanas kursiem.
Karjera investīciju banku jomā
Iekļūšana internetbankā ir ļoti sarežģīta. Pretendentu ir daudz vairāk, nekā ir amatu, dažreiz pat 100 līdz 1. Mēs esam publicējuši ceļvedi par to, kā izsaukt investīciju banku interviju Kā iegūt darbu investīciju bankā? Šajā ceļvedī tiks aprakstīts, kā iegūt darbu investīciju bankās, izmantojot trīs galvenās taktikas: tīkla veidošana un atsākšana, interviju sagatavošana un tehniskās iemaņas, lai iegūtu vairāk informācijas par iekļūšanu Volstrītā.
Turklāt jūs vēlēsities apskatīt mūsu piemēru ar reāliem intervijas jautājumiem Investīciju bankas intervijas jautājumi un atbildes Investīciju bankas intervijas jautājumi un atbildes. Šo reālo veidlapu banka izmantoja jauna analītiķa vai asociētā darbinieka algošanai. IB intervijas ieskats un stratēģijas. Jautājumi tiek sakārtoti: bankas un nozares pārskats, nodarbinātības vēsture (CV), tehniskie jautājumi (finanses, grāmatvedība, vērtēšana) un ieguldījumu bankas uzvedība (atbilstība). Gatavojoties intervijai, tas palīdz arī iziet kursus par finanšu modelēšanu un novērtēšanu.
Visizplatītākie amatu nosaukumi (no vairuma junioru līdz vecākajiem) i-banku jomā ir:
- Analītiķis
- Asociētais
- Viceprezidents
- Direktors
- Rīkotājdirektors
- Vadītājs, priekšsēdētāja vietnieks vai cits īpašs nosaukums
Kas ir galvenās investīciju bankas?
Galvenās bankas, kas pazīstamas arī kā izciļņu kronšteinu bankas Bulge Bracket Investment Banks Bulge Bracket investīciju bankas ir vadošās pasaules investīciju bankas. Sarakstā ir tādi uzņēmumi kā Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML un JP Morgan. Kas ir Bulge Bracket Investīciju banka un ieguldījumu banka, ir:
- Amerikas Banka Merila Linča
- Barclays Capital
- Citi
- Credit Suisse
- Deutsche Bank
- Goldman Sachs
- J. P. Morgans
- Morgans Stenlijs
- UBS
Šeit skatiet pilnu 100 labāko investīciju banku sarakstu. Top Investīciju banku saraksts. 100 pasaules labāko banku saraksts sakārtots alfabētiskā secībā. Galvenās sarakstā iekļautās investīciju bankas ir Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch . Ir svarīgi atzīmēt, ka ir daudz mazāku firmu, ko bieži dēvē par vidēja tirgus bankām, un butiku investīciju bankas Boutique Investīciju bankas Boutique Investīciju bankas ir mazākas firmas, kas parasti nepiedāvā pilna servisa ieguldījumu bankas, bet piedāvā vismaz vienu ieguldījumu banku finanšu pakalpojums. Dizaina bankām bieži ir tikai vietēja vai reģionāla klātbūtne, lai gan dažas darbojas visā pasaulē. Saraksts ar veikaliem paredzētajām investīciju bankām, kas veido ļoti lielu tirgus daļu.
Video skaidrojums par to, kā darbojas I-banku darbība
Zemāk ir īss video, kurā paskaidrots, kā darbojas kapitāla tirgi un kas ir galvenie dalībnieki. Finanšu YouTube kanālā varat redzēt vairāk bezmaksas video pamācību.
Papildu resursi
Paldies, ka izlasījāt finanšu pārskatu par i-banku darbību un nozares darbību. Finanses ir oficiālais globālais finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķu (FMVA) ® sertifikāta nodrošinātājs. FMVA® sertifikāts Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari topošajiem investīciju banku profesionāļiem. Lai uzzinātu vairāk par karjeras iespējām un to, kā uzsākt banku darbību, lūdzu, skatiet šos papildu resursus:
- Kas ir finanšu modelēšana? Kas ir finanšu modelēšana Finanšu modelēšana tiek veikta programmā Excel, lai prognozētu uzņēmuma finanšu rādītājus. Pārskats par to, kas ir finanšu modelēšana, kā un kāpēc veidot modeli.
- Vērtēšanas metodes Novērtēšanas metodes Vērtējot uzņēmumu kā pastāvīgu uzņēmējdarbību, tiek izmantotas trīs galvenās vērtēšanas metodes: DCF analīze, salīdzināmi uzņēmumi un precedenta darījumi. Šīs vērtēšanas metodes tiek izmantotas investīciju bankās, kapitāla pētījumos, privātajā kapitālā, korporatīvajā attīstībā, apvienošanā un pārņemšanā, ar piesaistītu izpirkšanu un finansēs
- Finanšu modelēšanas ceļvedis Bezmaksas finanšu modelēšanas ceļvedis Šajā finanšu modelēšanas ceļvedī ir iekļauti Excel padomi un paraugprakse par pieņēmumiem, virzītājspēkiem, prognozēšanu, trīs paziņojumu sasaisti, DCF analīzi un citu informāciju.
- Investīciju banku algas Investīciju baņķieru alga Investīciju baņķieru alga ir viena no augstākajām pasaulē. Viņiem tiek izmaksāta pamatalga un prēmija par viņu kompensāciju. Uzziniet, cik viņi nopelna. Analītiķis uzreiz no universitātes var sagaidīt, ka nopelnīs vairāk nekā USD 100 000, bet stundā tas varētu būt pat USD 20-35, strādājot 100 stundas nedēļā
