Pozīcijas tirgotājs ir tirgotāja veids, kurš ilgstoši ieņem pozīciju aktīvā. Turēšanas periods var atšķirties no vairākām nedēļām līdz gadiem. Izņemot “pirkt un turēt”, tas ir garākais turēšanas periods starp visiem tirdzniecības stiliem.
Pozīcijas tirdzniecība ir gandrīz pretēja dienas tirdzniecībai. Dienas tirdzniecības galvenā iezīme ir tā, ka vērtspapīru pirkšana un pārdošana notiek tajā pašā tirdzniecības dienā. Tas nozīmē, ka visas tirdzniecības pozīcijas tiek likvidētas līdz dienas beigām. Dienas tirdzniecības galvenie mērķi ir īstermiņa tirgus neefektivitātes atklāšana un piesaistīšana. . Pozīcijas tirgotāju parasti mazāk uztrauc aktīva cenu īstermiņa virzītājspēks un tirgus korekcijas, kas uz laiku var mainīt cenu tendences.
Pozīcijas tirgotāji lielāku uzsvaru liek uz aktīva ilgtermiņa sniegumu. No šādas perspektīvas tirgotāji ir tuvāk ilgtermiņa investoriem, nevis citiem tirgotājiem.
Pozīcijas tirgotāju mērķis ir identificēt vērtspapīru cenu tendences Publiskie vērtspapīri Publiskie vērtspapīri jeb tirgojamie vērtspapīri ir ieguldījumi, kurus atklāti vai viegli tirgo tirgū. Vērtspapīri ir vai nu pašu kapitāla, vai parāda pamatā. , kas var turpināties salīdzinoši ilgu laika periodu, un gūt peļņu no šādām tendencēm. Parasti pozīciju tirdzniecība var nodrošināt ienesīgu peļņu, ko neizdzēsīs augstās darījumu izmaksas.
Pozīcijas tirgotāju pieejas
Pozīciju tirdzniecība parasti ietver gan fundamentālu, gan tehnisku analīžu izmantošanu. Tehniskā analīze - iesācēju rokasgrāmata Tehniskā analīze ir ieguldījumu novērtēšanas veids, kas analizē iepriekšējās cenas, lai prognozētu turpmāko cenu darbību. Tehniskie analītiķi uzskata, ka visu tirgus dalībnieku kolektīvās darbības precīzi atspoguļo visu būtisko informāciju un tāpēc vērtspapīriem nepārtraukti piešķir patiesu tirgus vērtību. .
Fundamentāla analīze ir īpaši svarīgi pozīciju tirgotājiem, kuri paredz aktīvus turēt ilgāku laiku. Fundamentālā analīze pozīciju tirdzniecībā bieži ir saistīta ar akciju atlasi. Tas ļauj tirgotājiem atrast laimīgas akcijas, kas var nodrošināt augstu atdevi.
Tehniskā analīze tiek izmantots, lai noteiktu aktīvu cenu tendences, kas ļaus tirgotājam gūt peļņu. Turklāt tā mērķis ir noteikt tendences, kas ilgs pietiekami ilgi, un sniedz brīdinājuma signālus par iespējamām tendenču maiņām
Tehniskā analīze parasti dod pozīciju tirgotājiem divas iespējas: tirgot aktīvus ar spēcīgu tendenču potenciālu, kas vēl nav sākuši tendences, vai tirgot aktīvus, kas jau ir sākuši tendences.
Pirmais variants var nodrošināt lielāku atdevi, taču tas ir riskantāks un intensīvāks pētījumos. No otras puses, otrais variants ir mazāk intensīvs pētījumos, taču tirgotājs var palaist garām impulsu, lai nopelnītu ievērojamu peļņu.
Riski ar pozīciju tirdzniecību
Līdzīgi citām tirdzniecības stratēģijām pozīciju tirdzniecība ir saistīta ar dažiem riskiem. Visizplatītākie pozīciju tirdzniecības riski ir:
- Tendenču maiņa: Negaidīta aktīvu cenu maiņa tirgotājam var radīt ievērojamus zaudējumus.
- Zema likviditāte: Pozīcijas tirgotāju kapitāls parasti tiek bloķēts uz relatīvi ilgu laiku.
Papildu resursi
Finanses ir oficiālais globālās finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķu (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, JP Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta ikvienam, lai kļūtu par pasaules klases finanšu analītiķi. . Lai turpinātu virzīties uz priekšu, noderēs tālāk norādītie papildu resursi:
- Garās un īsās pozīcijas Garās un īsās pozīcijas Investējot, garās un īsās pozīcijas atspoguļo ieguldītāju virzītas likmes, ka vērtspapīrs vai nu palielināsies (ja garš), vai uz leju (ja īss). Tirgojoties ar aktīviem, ieguldītājs var ieņemt divu veidu pozīcijas: garās un īsās. Investors var vai nu nopirkt aktīvu (iet uz ilgu laiku), vai arī pārdot (īsā laikā).
- Momentum Investing Momentum Investing Momentum investīcijas ir investīciju stratēģija, kuras mērķis ir iegādāties vērtspapīrus, kuriem ir vērojama augšupejoša cenu tendence, vai vērtspapīrus, kas pārdod
- Swing Trading Swing Trading Swing tirdzniecība ir tirdzniecības paņēmiens, ko tirgotāji izmanto, lai pirktu un pārdotu akcijas, kuru rādītāji norāda uz augšupejošu (pozitīvu) vai lejupejošu (negatīvu) tendenci nākotnē, kas var svārstīties no vienas nakts līdz dažām nedēļām. Swing darījumu mērķis ir gūt labumu no pagaidu zemāko un augstāko punktu pirkšanas un pārdošanas
- Tirdzniecības pasūtījumu laiks Tirdzniecības pasūtījumu laiks - Tirdzniecība Tirdzniecības pasūtījumu laiks attiecas uz konkrēta tirdzniecības pasūtījuma derīguma termiņu. Visizplatītākie tirdzniecības pasūtījumu laika veidi ir tirgus pasūtījumi, GTC pasūtījumi un pasūtījumu aizpildīšana vai nogalināšana.
