Finanšu analītiķa amata apraksts

Turpmāk sniegtajā finanšu analītiķa darba aprakstā sniegts tipisks piemērs visām prasmēm, izglītībai un pieredzei, kas jāpieņem darbā analītiķa darbā bankā. Banku (pārdošanas puses) karjera Bankas, kas pazīstamas arī kā dīleri vai kopīgi kā pārdevēji. Piedāvājam plašu lomu klāstu, piemēram, investīciju banku pakalpojumus, kapitāla izpēti, pārdošanu un tirdzniecību, iestāžu Buy-Side institucionālo aktīvu pārvaldniekus, kas pazīstami kā Buy Side, piedāvā plašu darbu klāstu, tostarp privāto kapitālu, portfeļa pārvaldību, pētniecību. Uzziniet par darbu vai korporāciju Korporatīvā informācija Korporatīvā juridiskā informācija par Korporatīvo finanšu institūtu (finanses). Šajā lapā ir svarīga juridiskā informācija par finansēm, ieskaitot reģistrēto adresi, nodokļu numuru, uzņēmuma numuru, dibināšanas sertifikātu, uzņēmuma nosaukumu, preču zīmes, juridisko konsultantu un grāmatvedi. . Rūpīgi izlasiet šo amata aprakstu, lai uzzinātu, vai jums ir viss, kas nepieciešams, lai būtu finanšu analītiķa karjera!

Lai pārliecinātos, ka esat gatavs, apskatiet mūsu bezmaksas finanšu apmācības kursus tiešsaistē!

Visi finanšu analītiķa pienākumi ir šādi:

Veiciet finanšu prognozēšanu Ienākumu un zaudējumu aprēķina rindu pozīciju projicēšana Mēs apspriežam dažādas peļņas vai zaudējumu aprēķina rindu posteņu projektēšanas metodes. Peļņas vai zaudējumu aprēķina rindu posteņu prognozēšana sākas ar pārdošanas ieņēmumiem, pēc tam izmaksu, pārskatu un darbības metrikas izsekošanu
Analizējiet finanšu datus un izveidojiet finanšu modeļus Finanšu modeļu veidi Visizplatītākie finanšu modeļu veidi ir: 3 pārskatu modelis, DCF modelis, M&A modelis, LBO modelis, budžeta modelis. Atklājiet 10 galvenos lēmumu atbalsta veidus
Ziņojiet par finanšu sniegumu un sagatavojieties regulārām vadības pārbaudēm
Analizējiet iepriekšējos rezultātus, veiciet dispersijas analīzi Varianču analīze Varianču analīzi var apkopot kā plānoto un faktisko skaitļu starpības analīzi. Visu noviržu summa dod priekšstatu par kopējo pārmērīgu sniegumu vai nepietiekamu sniegumu noteiktā pārskata periodā. Katram atsevišķam priekšmetam uzņēmumi novērtē tā labvēlību, salīdzinot faktiskās izmaksas, identificējot tendences un sniedzot ieteikumus uzlabojumiem
Cieši sadarbojieties ar grāmatvedības komandu, lai nodrošinātu precīzu finanšu pārskatu sniegšanu
Novērtējiet finanšu rādītājus, salīdzinot un analizējot faktiskos rezultātus ar plāniem un prognozēm. Ienākumu un zaudējumu aprēķina rindu pozīciju prognozēšana Mēs apspriežam dažādas peļņas vai zaudējumu aprēķina pozīciju projektēšanas metodes. Peļņas vai zaudējumu aprēķina rindas pozīciju projektēšana sākas ar pārdošanas ieņēmumiem, pēc tam ar izmaksām
Izmaksu analīzes vadība Izmaksu faktors Izmaksu faktors ir tiešais izmaksu cēlonis, un tā ietekme ir uz kopējām izmaksām. Piemēram, ja jums jānosaka patērētās elektroenerģijas daudzums konkrētā periodā, patērēto vienību skaits nosaka kopējo rēķinu par elektrību. Šādā scenārijā patērētās elektroenerģijas vienības apstrādā, nosakot un ieviešot politikas un procedūras
Sniedziet tendenču un prognožu analīzi un ieteiciet darbības optimizācijai
Ieteikt darbības, analizējot un interpretējot datus un veicot salīdzinošas analīzes; pētījums par ierosinātajām izmaiņām metodēs un materiālos
Identificējiet un veiciniet procesu uzlabojumus, tostarp standarta un ad-hoc pārskatu, rīku un Excel informācijas paneļu izveidi
Palieliniet produktivitāti, izstrādājot automatizētus pārskatu / prognožu rīkus
Veikt tirgus izpēti, datu ieguvi, biznesa izlūkošanu un vērtēšanu. Salīdzināma uzņēmuma analīze Kā veikt salīdzināmu uzņēmuma analīzi. Šī rokasgrāmata soli pa solim parāda, kā izveidot salīdzināmu uzņēmuma analīzi ("Comps"), ietver bezmaksas veidni un daudzus piemērus. Comps ir relatīva vērtēšanas metodika, kas aplūko līdzīgu valsts uzņēmumu rādītājus un tos izmanto, lai iegūtu cita biznesa vērtību
Uzturiet spēcīgu finanšu analīzes fondu, veidojot prognozes un modeļus. Finanšu modeļu veidi Visizplatītākie finanšu modeļu veidi ir: 3 pārskatu modelis, DCF modelis, M&A modelis, LBO modelis, budžeta modelis. Atklājiet 10 populārākos veidus
Prasme ar Microsoft Excel ir pieminēta praktiski jebkurā finanšu analītiķa darba aprakstā; ļoti noderīga ir pārzināšana ar datu vaicājumu / datu pārvaldības rīkiem (Access, SQL, biznesa objekti)

Finanšu analītiķa amata apraksts - pamatkvalifikācija

0-3 + gadu biznesa finanses vai cita atbilstoša pieredze
Augsta finanšu modelēšanas prasme Kas ir finanšu modelēšana Finanšu modelēšana tiek veikta programmā Excel, lai prognozētu uzņēmuma finanšu rādītājus. Pārskats par to, kas ir finanšu modelēšana, kā un kāpēc veidot modeli. paņēmieni
Pārliecinošs teksts ar Excel formulām un funkcijām Excel Formulas Cheat Sheet Finance Excel Excel formulu apkrāptu lapa sniegs jums visas svarīgākās formulas, lai veiktu finanšu analīzi un modelēšanu Excel izklājlapās. Ja vēlaties kļūt par Excel finanšu analīzes meistaru un finanšu modeļu veidošanas ekspertu, esat nonācis īstajā vietā.
Nepieciešams BA, BS vai B.Com grāds (bakalaura grāds grāmatvedībā / finansēs / ekonomikā)
Spēcīgas analītiskās un datu vākšanas prasmes
Laba biznesa saprāts

Finanšu analītiķa darba apraksts - vēlamā kvalifikācija

3-5 gadu biznesa finanses vai cita atbilstoša pieredze
MBA CFA® pret MBA CFA vs MBA. Kura ir labāka karjerai korporatīvo finanšu jomā? Atkarībā no karjeras ceļa CFA vai MBA veikšanai ir daudz plusu un mīnusu. Abi ir ļoti pieprasīti, un abiem ir garš veiksmīgo absolventu saraksts. Tomēr ir jāņem vērā dažas ļoti svarīgas atšķirības atkarībā no jūsu karjeras mērķiem
Galvenās jomas ir finanses, grāmatvedība, ekonomika vai statistika
Pierādīta darba pieredze kvantitatīvi smagā lomā
FMVA FMVA® sertifikāts Pievienojieties 350 600 un vairāk studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari vai tamlīdzīgi nosaukumi
Spēcīga kvantitatīvā un analītiskā kompetence
Sācējs ar lieliskām savstarpējās saskarsmes un problēmu risināšanas prasmēm
Papildu zināšanas par Excel Papildu Excel formulas jāzina Šīs modernās Excel formulas ir ļoti svarīgas, lai tās zinātu, un jūsu finanšu analīzes prasmes pārcels uz nākamo līmeni. Advanced Excel funkcijas, kas jums jāzina. Uzziniet 10 labākās Excel formulas, kuras regulāri lieto visi pasaules klases finanšu analītiķi. Šīs prasmes uzlabos jūsu darbu izklājlapās jebkurā karjerā

Finanšu analītiķa amata apraksts - personības un starppersonu prasmes

Spēja pilnveidot funkcijas un aizraušanās mācīties un augt
Spēcīgas starppersonu prasmes, tostarp rakstiskas un mutiskas komunikācijas prasmes
Komforts, kas tiek galā ar neskaidrību, un spēja strādāt patstāvīgi
Pieredze darbā ar augstākajiem vadītājiem un viņu prezentēšana
Lieliskas komunikācijas un prezentācijas prasmes; ērti sadarboties ar izpildvaras līmeņa vadību
Spēcīga finanšu modelēšanas pieredze

Galvenie pienākumi

Palieliniet finanšu rādītājus, analizējot finanšu rezultātus, prognozes, dispersijas un tendences
Izveidojiet ieteikumus, ko iesniegt vadībai un vadītājiem
Izstrādājiet finanšu modeļus, lai atbalstītu vērtēšanu. Vērtēšanas metodes Novērtējot uzņēmumu kā pastāvīgu uzņēmējdarbību, tiek izmantotas trīs galvenās vērtēšanas metodes: DCF analīze, salīdzināmi uzņēmumi un precedenta darījumi. Šīs vērtēšanas metodes tiek izmantotas investīciju bankās, kapitāla izpētē, privātajā kapitālā, korporatīvajā attīstībā, apvienošanā un pārņemšanā, ar piesaistītu izpirkšanu un finansēs, plānošanā un prognozēšanā
Atbalsts kapitāla budžeta plānošanā Labākās prakses noteikšana Kapitāla plānošana attiecas uz lēmumu pieņemšanas procesu, kuru uzņēmumi ievēro attiecībā uz tiem kapitālietilpīgajiem projektiem, kas tiem jāveic. Šādi kapitālietilpīgi projekti varētu būt jebkas, sākot no jaunas rūpnīcas atvēršanas līdz ievērojamai darbaspēka paplašināšanai, ienākšanai jaunā tirgū vai jaunu produktu izpētei un izstrādei. un izdevumu plānošanas procesus
Saskaņot esošos darījumus, savstarpēji atsaucoties uz ienākošajiem un izejošajiem datiem
Veiciet salīdzināmu analīzi un tirgus izpēti, lai atbalstītu iekšējo finanšu analīzi
Uzturiet jaunākās tehniskās zināšanas par finanšu instrumentiem, tirgus apstākļiem un tendencēm

Lai pārliecinātos, ka esat gatavs, apskatiet mūsu bezmaksas finanšu analītiķu kursus tiešsaistē!

Kas ir finanšu analīze?

Finanšu analītiķa stāvoklis ir obligāts finanšu plānošanai un analīzei. FP&A analītiķis Kļūstiet par FP&A analītiķi korporācijā. Mēs izklāsta algu, prasmes, personību un apmācību, kas jums nepieciešama FP & A darbiem un veiksmīgai finanšu karjerai. FP & A analītiķi, vadītāji un direktori ir atbildīgi par to, lai vadītājiem sniegtu analīzi un informāciju, kas viņiem nepieciešama biznesa departamentā. Viņi ir atbildīgi par finanšu pārskatu analīzi Finanšu pārskatu analīze Kā veikt finanšu pārskatu analīzi. Šī rokasgrāmata iemācīs jums veikt peļņas vai zaudējumu aprēķina, bilances un naudas plūsmas pārskata finanšu pārskatu analīzi, ieskaitot maržas, rādītājus, izaugsmi, likviditāti, sviras, atdeves likmes un rentabilitāti. un prognozēt uzņēmuma turpmāko darbību. Tas var ietvert nākotnes ieņēmumu prognozēšanu. Ieņēmumi ir visu preču un pakalpojumu pārdošanas vērtība, ko uzņēmums atzīst attiecīgajā periodā. Ieņēmumi (saukti arī par pārdošanu vai ienākumiem) veido uzņēmuma ienākumu pārskata sākumu un bieži tiek uzskatīti par uzņēmējdarbības augšējo līniju. un izdevumi, kā arī kapitāla struktūras un budžeta modelēšana.

Arī finanšu analītiķi bieži ir atbildīgi par uzņēmuma finanšu plāna izsekošanu. Uzņēmuma darbības analīze līdzās izmaiņām un tirgus tendencēm ne tikai palīdz analītiķim izveidot prognozes, bet arī ļauj aprēķināt šo prognožu un faktisko atšķirības. Analītiķu uzdevums ir izsekot un izskaidrot šo atšķirību cēloņus.

Analītiķi arī bieži var ziņot vadībai un ieinteresētajām personām par saviem atklājumiem un var palīdzēt uzņēmuma stratēģiskās plānošanas veidošanā.

Lai pārliecinātos, ka esat gatavs, apskatiet mūsu bezmaksas finanšu analīzes kursus tiešsaistē!

Galvenās finanšu analītiķu lomas

Pārsniegsim oficiālā finanšu analītiķa amata aprakstu un padziļināti apskatīsim analītiķu praktisko darbību:

Finanšu analītiķiem ir nozīme uzņēmuma pašreizējās vērtības un nākotnes uzņēmējdarbības spēju noteikšanā. Biznesa vērtēšanas sertifikāts Mūsu biznesa vērtēšanas sertifikāts tiek iegūts, pabeidzot mūsu tiešsaistes kursu un uzzinot, kā novērtēt uzņēmumu. Sertifikātu pārbauda Finance. . Finanšu analītiķa pienākumi ir saistīti ar finanšu informācijas analīzi, lai izstrādātu biznesa prognozes un palīdzētu tai pieņemt pamatotus un, cerams, pareizus lēmumus.

Analītiķi bieži izveido un uztur dažādas izklājlapas un informācijas paneļus, lai palīdzētu veikt analīzi un sniegt ieskatus. Tas palīdz skaidri interpretēt tendences un datus. Dažiem analītiķiem ir uzdots arī izveidot modeļus, lai novērtētu potenciālās ieguldījumu iespējas, līdzīgi kā pašu kapitāla pētniecības asociētā loma.

Iekšējie finanšu analītiķi var tikties ar dažādiem projektu vadītājiem, lai pārrunātu sniegumu. Analītiķa pienākums var būt intervēt šos vadītājus, lai noskaidrotu noteiktu veiktspējas atšķirību cēloņus.

Kādi ir tipiski finanšu analītiķu akreditācijas dati?

Lielākajai daļai analītiķu ir bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbībā. Visizplatītākā specializācija ir finanses, lai gan daži analītiķi iesaka sākt ar grāmatvedības grādu, jo tas nodrošina stingrāku pamatu finanšu pārskatu darbības analīzei. Trīs finanšu pārskati Trīs finanšu pārskati ir peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un pārskats. naudas plūsmas. Šie trīs galvenie apgalvojumi ir sarežģīti.

Praktiska apzīmējuma pievienošana, piemēram, Finanšu finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķis (FMVA) ™ FMVA® sertifikāts. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari sertifikāts, finanšu analītiķa profesionālā jaunināšana kļūst arvien populārāka. Šis finanšu modelēšanas mērķtiecīgais apzīmējums māca analītiķiem, kā veikt uzlabotas finanšu analīzes, izmantojot Excel, PowerPoint un reālus analītiķa rīkus. Uzziniet vairāk par labākajiem finanšu analītiķu sertifikātiem. Visaugstāko finanšu sertifikāti. Visaugstāko finanšu sertifikātu saraksts. Iegūstiet pārskatu par labākajiem finanšu sertifikātiem profesionāļiem visā pasaulē, kuri strādā šajā jomā. Šajā rokasgrāmatā salīdzinātas 6 populārākās programmas, lai kļūtu par sertificētu finanšu analītiķi no dažādiem programmu nodrošinātājiem, piemēram, CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA.

Šis finanšu analītiķa amata apraksts ir balstīts uz pienākumiem, kas izklāstīti Goldman Sachs, GE Capital, Fidelity Investments un PricewaterhouseCoopers norīkošanā.

Lai pārliecinātos, vai esat gatavs intervijai, apmeklējiet Finance bezmaksas finanšu analīzes kursus tiešsaistē!

Karjeras karte

Lai uzzinātu, kāda veida amatam jūs esat vispiemērotākais, izpētiet mūsu interaktīvo karjeras karti un noskaidrojiet, vai jums ir viss, ko meklē šī finanšu analītiķa amata apraksts!

Finanšu analītiķu banku darbavietās ietilpst investīciju banku darbība Investīciju banku darbība Investīciju banku darbība ir bankas vai finanšu iestādes nodaļa, kas apkalpo valdības, korporācijas un iestādes, sniedzot konsultāciju pakalpojumus par kapitāla piesaistīšanu un apvienošanos un pārņemšanu (M&A). Investīciju bankas darbojas kā starpnieki, pētniecība, pārdošana un tirdzniecība, kā arī komercbankas Komercbanku karjeras profils Komercbanku karjeras ceļš klientiem nodrošina kredītproduktus, piemēram, termiņ aizdevumus, atjaunojamās kredītlīnijas, sindicētās iespējas, naudas pārvaldības pakalpojumus un citus fiksētus pakalpojumus. ienākumu produkti. Kā kredītu analītiķis vai kontu pārvaldnieks jūs sniedzat finanšu konsultācijas. Institucionālajās darbavietās ietilpst privātā kapitāla privātā kapitāla karjeras profils Privātā kapitāla analītiķi un asociētie uzņēmumi veic līdzīgu darbu kā ieguldījumu bankās. Darbs ietver finanšu modelēšanu, vērtēšanu, garas stundas un lielu atalgojumu. Privātais kapitāls (PE) ir izplatīta karjeras virzība ieguldījumu baņķieriem (IB). IB analītiķi bieži sapņo par “pāreju” uz pirkšanu, izpēti un portfeļa pārvaldību. Darbs korporācijās ietver attiecības ar ieguldītājiem, korporatīvo attīstību Korporatīvā attīstība Korporatīvā attīstība ir grupa korporācijā, kas atbild par stratēģiskiem lēmumiem, lai palielinātu un pārstrukturētu savu biznesu, nodibinātu stratēģiskas partnerības, iesaistītos apvienošanās un pārņemšanas darījumos (M&A) un / vai sasniegtu organizatorisko izcilību. Corp Dev arī izmanto iespējas, kas palielina uzņēmuma biznesa platformas vērtību. , kases un finanšu plānošana un analīze (FP&A) FP&A finanšu plānošana un analīze (FP&A) ir svarīga funkcija korporācijā. FP & A profesionāļi atbalsta izpilddirektora, finanšu direktora un direktoru padomes lēmumu pieņemšanu ar plānošanu, analīzi un modelēšanu. Uzziniet, ko nozīmē FP & A analītiķa, vadītāja vai direktora darbs - alga, prasības, izglītība, prasmes.

Papildus finanšu analītiķa darba aprakstam

Cerams, ka šī rokasgrāmata ir skaidri norādījusi finanšu analītiķu darba prasības un profilu. Finanses ir oficiālais globālās finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķu (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600 un vairāk studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, JP Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta ikvienam, lai kļūtu par pasaules klases finansēm. profesionāls.

Lai uzzinātu vairāk, skatiet šos papildu darba aprakstus:

Kā būt lieliskam analītiķim Analītiķa Trifecta® ceļvedis Galīgais ceļvedis, kā būt pasaules klases finanšu analītiķim. Vai vēlaties būt pasaules klases finanšu analītiķis? Vai jūs vēlaties ievērot nozares vadošo paraugpraksi un izcelties no pūļa? Mūsu process, ko sauc par Analyst Trifecta®, sastāv no analītikas, prezentācijas un vienkāršām prasmēm
Personīgā baņķiera amata apraksts Personīgā baņķiera amata apraksts Personīgie baņķieri piedāvā palīdzību klienta personīgā bankas konta finanšu vajadzību pārvaldībā un pārraudzībā. Personīgā baņķiera darba apraksts ietver palīdzības klientus, atverot, pārvaldot un optimizējot savus bankas kontus un citus produktus, meklējot potenciālos klientus un potenciālos klientus.
Equity Research darba apraksts Equity Research asociētais amata apraksts Šis kapitāla pētniecības asociētais amata apraksts apraksta galvenās prasmes, pieredzi un izglītību, kas nepieciešama darbam. Kapitāla izpētes asociētie partneri sniedz vērtspapīru datu analīzi, lai informētu fondu pārvaldniekus un palīdzētu viņiem ieguldījumu procesā. Šajā jomā ir nepieciešamas problēmas risināšanas zināšanas un plašas zināšanas par akciju tirgu
Investīciju bankas darba apraksts Investīciju bankas darba apraksts Šajā ieguldījumu bankas darba aprakstā ir izklāstītas galvenās prasmes, izglītība un darba pieredze, kas nepieciešama, lai kļūtu par IB analītiķi vai asociēto biedru
Kredītu analītiķa amata apraksts Kredītu analītiķa amata apraksts Šajā kredītu analītiķa darba aprakstā ir izklāstītas galvenās prasmes, pieredze un izglītība attiecīgajam amatam. Kredītu analītiķim ir jānovērtē

Finanšu analītiķa amata apraksts - prasmes, izglītība un pieredze