Strats attiecas uz matemātiķiem, statistiķiem, datorzinātniekiem un inženieriem, kuri strādā finanšu pakalpojumu nozarē. Stratēģijas tiek izmantotas, lai aprakstītu matemātiķus, statistikas speciālistus, programmatūras izstrādātājus un inženierus, kuri strādā ieguldījumu bankās. Saraksts ar labākajām investīciju bankām, kas sakārtots alfabētiskā secībā pēc 100 pasaules labākajām investīciju bankām. Galvenās sarakstā iekļautās investīciju bankas ir Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch frontes biroja lomā. Pirmo stratēģisko komandu Goldman Sachs stratēģijas komandā 1990. gadu sākumā izveidoja tās galvenais investīciju vadītājs Armen Avanessians.
Investīciju banku stratēģiju vēsture
Vēsturiski STEM (zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) absolventi, kuri vēlējās strādāt finanšu pakalpojumu jomā, to darīja dažādās back-office lomās. Tas jo īpaši attiecās uz lielajām investīciju bankām, un reti kurš profesionālis ar STEM fona varēja atrast darbu lielas investīciju bankas galvenajā birojā. 1985. gadā Goldman Sachs no Bell Laboratories algoja armēnus avansiešus.
Avanessians bija elektronikas inženieris un programmētājs, kurš apzinājās matemātisko algoritmu izmantošanas pieaugošo nozīmi lēmumu pieņemšanā finanšu tirgos. Strats komanda ir radusies, pateicoties avansiešu vēlmei pēc ciešākas sadarbības starp kvantiem. Kvantitatīvie analītiķi (saukti arī par “kvantiem”) ir profesionāļi, kas specializējas algoritmu un matemātisko vai statistisko modeļu izstrādē, izstrādē un ieviešanā, kas paredzēti sarežģītu finanšu problēmu risināšanai. Savā darbā kvantitatīvie analītiķi izmanto tehniku un zināšanu (t.i., matemātisko finanšu un statistikas speciālistu) un inženieru (t.i., datorzinātnieku un programmētāju) sajaukumu.
Ko dara Strats?
1. Izstrādāt programmatūru
Programmatūras izstrāde ietver tādu datorprogrammu izveidi (vai nu rakstīšanu, vai konceptualizēšanu), kuras izmanto matemātiskas un statistikas metodes, lai gūtu ienākumus bankai.
2. Pārvariet plaisu starp priekšējo biroju un aizmugurējo biroju
Agrāk tirgotāji un tirgus veidotāji izmantoja stratus, lai sazinātos ar back office darbiniekiem. Strats zināja pietiekami daudz par tirdzniecības grīdas darbību, lai saprastu tirgotāju bažas, kā arī pietiekami daudz saprata par tehnoloģijām un procesu inženieriju, lai nodotu bažas attiecīgajiem back office darbiniekiem.
3. Veikt riska modelēšanu
Stratēģijas izmanto matemātiskus un statistikas rīkus, lai aprēķinātu dažādus riskus, ar kuriem saskaras banka. Investīciju bankas dažādās nodaļas saskaras ar dažāda veida riskiem. Piemēram, fiksētā ienākuma tirdzniecības galdam piesaistītie daudzumi un kapitāla vērtspapīru tirdzniecības galdam piesaistītie daudzumi var darboties ar ļoti atšķirīgiem matemātiskiem un statistiskiem modeļiem, jo riski, ar kuriem saskaras abas grupas, ir ļoti atšķirīgi.
4. Cenu eksotiskie atvasinājumi
Pirmās paaudzes slāņi attīstījās no kvantitatīvajiem speciālistiem eksotisko atvasinājumu cenu grupā Goldman Sachs. Kvantos tika izmantoti progresīvi abstrakti matemātiski jēdzieni, piemēram, daļēji diferenciālvienādojumi, lai precīzi noteiktu eksotisko atvasinājumu cenas, kuriem nebija precīzi definētu tirgu.
Strats - galvenās prasmes
1. Programmēšanas prasmes
Stratiem jābūt ērti lietojamiem vismaz vienā parasti izmantotajā programmēšanas valodā. Lielākā daļa lielāko investīciju banku slāņu parasti pārzina programmēt vismaz divās plaši izmantotajās programmēšanas valodās. Populāru programmēšanas valodu piemēri ir Java, C ++, R un Python finanšu modelēšana Python.
2. Stohastisko procesu izpratne
Stratiem ir jābūt lieliskai izpratnei par stohastisko aprēķinu (pazīstams arī kā Ito calculus). Stohastiskais aprēķins stohastisko procesu izpētei izmanto analītiskos rīkus no klasiskā Ņūtona aprēķina.
3. Spēja sintezēt programmēšanas prasmes ar finanšu modelēšanu
Strats nav nedz tīri programmētāji, nedz tīri finanšu modelētāji. Sertificēts finanšu modelētājs Kļūstiet par sertificētu finanšu modelētāju, izmantojot programmu Finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķis (FMVA). Lai iegūtu sertifikātu, jums jāapgūst 12 obligātie kursi grāmatvedībā, finanšu modelēšanas pamatos, vērtēšanā, PowerPoint un padziļinātās Excel prasmēs. . Stratiem ir jāpanāk dziļa izpratne par abām jomām, nespecializējoties ne vienā, ne otrā. Tāpēc stratiem ir jābūt neticami plašam zināšanu līmenim un jāspēj labi sintezēt informāciju.
Jaunākie notikumi
Pēdējo desmit gadu laikā finanšu pakalpojumu nozarē ir notikušas lielas tehnoloģiskas pārmaiņas. Datu vākšanas un izmantošanas vienkāršības eksponenciālais pieaugums ļāva tādiem tehnoloģiju uzņēmumiem kā Alfabēts un Facebook izveidot viedākus algoritmus.
Cenšoties izmantot datu brīvas pieejamības priekšrocības, bankas ir sākušas pieņemt darbā arvien lielāku skaitu datu zinātnieku un statistiku. Šī jaunās paaudzes stratēģija papildus programmēšanai un finanšu matemātikai specializējas analītiskajā datu pārvaldībā un darbā ar mašīnmācīšanos, mākslīgo intelektu un digitālo produktu dizainu.
Saistītie lasījumi
Finanses ir oficiālais finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķa (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta ikviena pārveidošanai par pasaules klases finanšu analītiķi.
Lai turpinātu mācīties un attīstīt savas zināšanas par finanšu analīzi, mēs iesakām tālāk norādītos papildu resursus:
- Karjeras karte
- Investīciju bankas darba apraksts Investīciju bankas darba apraksts Šajā ieguldījumu bankas darba aprakstā ir izklāstītas galvenās prasmes, izglītība un darba pieredze, kas nepieciešama, lai kļūtu par IB analītiķi vai asociēto biedru
- Labākie finanšu sertifikāti Visaugstākie finanšu sertifikāti Visaugstāko finanšu sertifikātu saraksts. Iegūstiet pārskatu par labākajiem finanšu sertifikātiem profesionāļiem visā pasaulē, kuri strādā šajā jomā. Šajā rokasgrāmatā salīdzinātas 6 populārākās programmas, lai kļūtu par sertificētu finanšu analītiķi no dažādiem programmu nodrošinātājiem, piemēram, CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA
- Ko dara finanšu analītiķis Ko dara finanšu analītiķis Ko dara finanšu analītiķis? Apkopojiet datus, kārtojiet informāciju, analizējiet rezultātus, veidojiet prognozes un prognozes, ieteikumus, Excel modeļus, pārskatus
