Labākie finanšu modelēšanas kursi - ja vēlaties uzzināt, kā veidot Excel modeli no jauna, esat nonācis īstajā vietā. Finansēs ir plaša apmācību, nodarbību un apmācību bibliotēka, kas iemācīs jums izveidot uzlabotus Excel modeļus. Šajā ceļvedī ir izklāstīti populārākie finanšu modelēšanas kursi, kas tiek piedāvāti kā daļa no FMVA® sertifikācijas programmas FMVA® Certification Join 350 600+ studenti, kas strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari.
Populārāko kursu saraksts
Zemāk ir detalizēts katra kursa apraksts, kas sakārtots no iesācēja līdz progresīvam. Finansēs ir vairāk nekā 24 kursi, kas paredzēti ikviena pārveidošanai par pasaules klases finanšu analītiķi.
# 1 Finanšu modeļa 3 pārskatu veidošana
Kurss māca finanšu modeļa veidošanas pamatus un ir paredzēts iesācējiem.
Mācību mērķi:
- Saistiet trīs finanšu pārskatus Trīs finanšu pārskati Trīs finanšu pārskati ir peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un naudas plūsmas pārskats. Šajos trīs galvenajos paziņojumos ir sarežģīti izmantotas formulas un aprēķini programmā Excel
- Veidojiet finanšu prognozi, pamatojoties uz pieņēmumiem - izmantojiet draiverus, lai izveidotu ienākumu pārskatu, bilanci un naudas plūsmas pārskatu
- Uzziniet svarīgas formulas un funkcijas, kas nepieciešamas, lai izveidotu dinamisku modeli
Attēls: Finanšu modeļa izveide programmā Excel
# 2 Biznesa vērtēšanas modelēšanas kurss
Šis kurss balstās uz trīs pārskatu modeli un māca studentiem, kā izveidot diskontētās naudas plūsmas (DCF) modeli. DCF modeļa bezmaksas apmācības ceļvedis. DCF modelis ir īpašs finanšu modeļa veids, ko izmanto biznesa novērtēšanai. Šis modelis ir vienkārši prognoze par uzņēmuma nerealizēto brīvo naudas plūsmu no nulles.
Mācību mērķi:
- Salīdzināma uzņēmuma analīze Comps - Salīdzināmi tirdzniecības daudzkārtņi Analizējot salīdzināmus tirdzniecības reizinātājus (Comps), tiek analizēti uzņēmumi ar līdzīgiem darbības, finanšu un īpašumtiesību profiliem, lai sniegtu noderīgu izpratni par: operācijām, finansēm, izaugsmes tempiem, maržas tendencēm, kapitāla izdevumiem, vērtēšanas reizinājumiem, DCF pieņēmumi un IPO etaloni - aprēķinot tirdzniecības reizinājumus valsts uzņēmumiem
- Precedenti darījumi Precedentu darījumu analīze Precedentu darījumu analīze ir uzņēmuma novērtēšanas metode, kurā iepriekšējie M&A darījumi tiek izmantoti, lai šodien novērtētu salīdzināmu biznesu. Šo vērtēšanas metodi, ko parasti dēvē par “precedentiem”, izmanto, lai novērtētu visu biznesu kā daļu no apvienošanās / pārņemšanas, ko parasti sagatavo analītiķi - analizējot iepriekšējos M&A darījumus, lai novērtētu uzņēmumu
- DCF modelēšana - kā aprēķināt biznesa iekšējo vērtību, pamatojoties uz tā iekšējo vērtību Iekšējā vērtība Uzņēmuma patiesā vērtība (vai jebkura ieguldījumu vērtspapīrs) ir visu paredzamo nākotnes naudas plūsmu pašreizējā vērtība, kas diskontēta ar atbilstošu diskonta likmi. Atšķirībā no relatīvajām vērtēšanas formām, kas aplūko salīdzināmus uzņēmumus, iekšējā vērtēšanā tiek aplūkota tikai uzņēmuma raksturīgā vērtība.
Attēls: Biznesa vērtēšanas pamatu kurss
# 3 Jutīguma analīzes kurss
Šis ir viens no mūsu populārākajiem kursiem. Tas māca studentiem kārtot jutīguma analīzi. Kas ir jutīguma analīze? Jutīguma analīze ir instruments, ko izmanto finanšu modelēšanā, lai analizētu, kā neatkarīgo mainīgo kopas dažādās vērtības ietekmē atkarīgo mainīgo, kā arī scenāriju analīzi uz DCF modeli.
Mācību mērķi:
- Izveidojiet trīs atsevišķus scenārijus - pamata gadījumu, augšupvērstu gadījumu un negatīvu gadījumu
- Veidojiet scenārija atlasītāju un “tiešo gadījumu” - izmantojiet Excel funkciju CHOOSE CHOOSE funkcija CHOOSE funkcija ir klasificēta Excel meklēšanas un atsauces funkcijās. Tas atgriezīs masīva vērtību, kas atbilst norādītajam indeksa numuram. Funkcija atgriezīs n-to ierakstu dotajā sarakstā. Kā finanšu analītiķim funkcija CHOOSE ir noderīga, izvēloties no norādītā datu kopas. Piemēram, mēs
- Veikt tiešas un netiešas jutīguma analīzi
Attēls: jutīguma analīzes kurss
# 4 Apvienošanās un iegādes finanšu modelēšanas kurss
Šis ir uzlabots finanšu modelēšanas kurss, kas analītiķiem māca, kā modelēt apvienošanos vai pārņemšanu (M&A). Apvienošanās un iegādes M&A process. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti visi M&A procesa posmi. Uzziniet, kā tiek pabeigtas apvienošanās, iegādes un darījumi. Šajā ceļvedī mēs izklāstīsim iegādes procesu no sākuma līdz beigām, dažādus pircēju veidus (stratēģiskos un finanšu pirkumus), sinerģiju nozīmi un darījumu izmaksas.
Mācību mērķi:
- Veidojiet pieņēmumus: pārņemšanas prēmija, sinerģijas Sinerģija Sinerģija ir jēdziens, ka visa uzņēmuma vērtība ir lielāka nekā daļu summa. Šī loģika parasti ir apvienošanās un pārņemšanas (M&A) virzītājspēks, kur investīciju baņķieri un uzņēmumu vadītāji bieži izmanto sinerģiju kā darījuma pamatojumu. , skaidras naudas avoti / izlietojums
- Izveidojiet pro forma modeli, kas apvieno divus uzņēmumus vienā konsolidētā uzņēmumā
- Veiciet uzkrāšanos / atšķaidīšanu Piekļuves atšķaidīšanas uzkrājuma atšķaidīšanas analīze ir vienkāršs tests, ko izmanto, lai noteiktu, vai ierosinātā apvienošanās vai pārņemšana palielinās vai samazinās galveno uz akciju metriku pēc darījuma EPS analīzi, piemēram, Peļņa uz akciju (EPS)
- Novērtējiet ieguvēja ieguvumu attiecībā uz M&A darījuma ietekmi uz akciju cenu
Attēls: Uzņēmumu apvienošanās un iegādes M&A kurss
# 5. Kredītvēstures izpirkšanas finanšu modelēšanas kurss
Šis padziļinātais kurss māca analītiķiem, kā izveidot piesaistīto izpirkšanas (LBO) modeli. LBO modelis. Excel tiek veidots LBO modelis, lai novērtētu ar piesaistītu izpirkšanas (LBO) darījumu, uzņēmuma iegādi, kas tiek finansēts, izmantojot ievērojamu parāda summu. no nekā.
Mācību mērķi:
- Izveidojiet tradicionālu DCF modeli mērķa uzņēmumam
- Slānis ar lielu aizņemto līdzekļu pakāpi un vairākām parāda daļām
- Veiciet galvenos darījumu pieņēmumus, piemēram, parāds / EBITDA parāds / EBITDA attiecība. Neto parāda attiecība pret peļņu pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) koeficienta mēra finanšu sviru un uzņēmuma spēju nomaksāt savu parādu. Būtībā tīrā parāda attiecība pret EBITDA (parāds / EBITDA) norāda, cik ilgi uzņēmumam būtu jādarbojas pašreizējā līmenī, lai nomaksātu visu parādu. , procentu likmes, derības utt.
- Novērtē iekšējo atdeves likmi (IRR) Iekšējo atdeves likmi (IRR) Iekšējā atdeves likme (IRR) ir diskonta likme, kas projekta neto pašreizējo vērtību (NPV) padara nulli. Citiem vārdiem sakot, tā ir paredzamā saliktā gada atdeves likme, kas tiks nopelnīta par projektu vai ieguldījumu. pēc ieguldītāja veida
Attēls: LBO modeļu kurss
# 6 Nekustamā īpašuma finanšu modelēšanas kurss
Šis nozarei raksturīgais finanšu modelēšanas kurss ir paredzēts, lai iemācītu lietotājiem, kā darbojas nekustamā īpašuma attīstības projekta ekonomika.
Mācību mērķi:
- Uzziniet, kā novērtēt īpašumu, pamatojoties uz maksimālās likmes kapitalizācijas likmi. Kapitalizācijas likme (ierobežojuma likme) tiek izmantota nekustamajā īpašumā, attiecas uz īpašuma atdeves likmi, pamatojoties uz īpašuma tīrajiem pamatdarbības ienākumiem un neto pamatdarbības ienākumiem (NOI)
- Izveidojiet attīstības naudas plūsmas modeli, ieskaitot zemes iegādi, celtniecību un pārdošanu
- Izveidojiet naudas plūsmu un IRR ūdenskritumu pēc ieguldītāja veida ģimenes ārstiem un LP
- Izveidojiet izstrādes pro forma un kopsavilkumu uz vienas lapas
Attēls: Nekustamā īpašuma finanšu modelēšanas kurss
# 7 e-komercijas finanšu modelēšanas kurss
Šis ir ļoti populārs finanšu modelēšanas kurss ikvienam, kurš apsver iespēju dibināt savu tiešsaistes biznesu vai strādā e-komercijas uzņēmumā.
Mācību mērķi:
- Iestatiet visus nepieciešamos pieņēmumus un draiverus e-komercijas biznesam
- Modelējiet trīs finanšu pārskatus nākotnē
- Aprēķiniet svarīgu klienta metriku (piemēram, mūža vērtības LTV mūža vērtības aprēķinu mūža vērtības aprēķinu, kas ir process, kurā uzņēmums mēra klienta vērtību uzņēmumam, izmantojot klienta pilnu dzīves ilgumu) un vienības ekonomiku.
- Novērtējiet biznesu un izveidojiet izejas diagrammas un diagrammas
Attēls: Startēšanas e-komercijas finanšu modelēšanas kurss
# 8 Finanšu modelēšanas un vērtēšanas padziļināts kurss
Finansu padziļinātais finanšu modelēšanas kurss ir balstīts uz gadījumu izpēti par to, kā novērtēt Amazon.com, Inc (AMZN), izmantojot dažādas vērtēšanas metodes.
Mācību mērķi:
- Aprēķiniet Amazon kopējo adresējamo tirgu (TAM) kopējo adresējamo tirgu (TAM) kopējo adresējamo tirgu (TAM), saukto arī par kopējo pieejamo tirgu, ir kopējā ieņēmumu iespēja, kas ir pieejama produktam vai pakalpojumam, ja katram biznesa segmentam, un nosakiet tirgus daļu katrā
- Izmantojiet faktiskos finanšu pārskatus, lai izveidotu vēsturisku 3 pārskatu modeli
- Iestatiet visus pieņēmumus un draiverus, kas nepieciešami, lai izveidotu DCF modeli
- Izveidojiet Amazon biznesa 10 gadu prognozi
- Uzziniet par progresīvām tēmām, piemēram, segmentētiem ieņēmumiem, uz akcijām balstītu kompensāciju Akciju kompensācija Akciju kompensācija (saukta arī par akciju kompensāciju vai kapitāla kompensāciju) ir veids, kā maksāt darbiniekiem un direktoriem uzņēmumā ar īpašumtiesībām uz uzņēmumu. To parasti izmanto, lai motivētu darbiniekus ārpus viņu parastās naudas kompensācijas un lai saskaņotu viņu intereses ar uzņēmuma interesēm. , kapitāla noma Kapitāla noma pret operatīvo nomu Starpība starp kapitāla nomu pret operatīvo nomu - kapitāla noma (vai finanšu noma) tiek uzskatīta par uzņēmuma bilances aktīvu, savukārt operatīvā noma ir izdevumi, kas paliek ārpus bilances. Padomājiet par kapitāla nomu vairāk kā par īpašuma piederēšanu un par operatīvo nomu, kā par īpašuma nomu. , un vēl
- Veiciet salīdzināmu uzņēmuma analīzi (Comps), izmantojot Capital IQ un PitchBook Data
- Veikt detaļu summas (SOTP detaļu summas (SOTP) detaļu vērtēšanas vērtējums (SOTP) vērtēšana ir pieeja uzņēmuma novērtēšanai, atsevišķi novērtējot katra biznesa segmenta vai meitasuzņēmuma vērtību un tos pievienojot).
- Ģenerējiet vairākus darbības scenārijus, lai izpētītu biznesa rezultātu un vērtību diapazonu
- Veiciet jutīguma analīzi par galvenajiem pieņēmumiem un novērtējiet darījuma kopējo ietekmi
Attēls: Uzlabots finanšu modelēšanas un vērtēšanas kurss
Finanšu modelēšanas kursi programmā FMVA ™
Šie kursi tiek virzīti no iesācēja līdz progresīvam, un tos ieteicams apgūt iepriekš norādītajā secībā. Ja apsverat iespēju iestāties pilnā finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķu programmā (FMVA) ® FMVA® sertifikācija. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, JP Morgan un Ferrari, jums būs jāpabeidz arī citas nodarbības, kas aptver kritiskās prasmes par kļūšanu par pasaules klases finanšu analītiķi.
Papildu tēmas ir:
- Grāmatvedība
- Finanšu priekšmeti (finanšu teorija, finanšu matemātika)
- Prezentācijas un dziesmu grāmatas
- Datu vizualizācija, diagrammas un diagrammas
- Korporatīvā stratēģija
Mūsdienu finanšu analītiķim ir nepieciešamas ne tikai tehniskas Excel prasmes, un viņam jāspēj veikt visaptverošu analīzi, kurā ir skaistas prezentācijas un kurā ņemta vērā analizējamā biznesa un nozares vispārējā stratēģija.
Papildu resursi
Lai turpinātu virzīties uz pasaules līmeņa finanšu analītiķa karjeru, noderēs šie papildu finanšu resursi:
- Finanšu modeļu veidi Finanšu modeļu veidi Visizplatītākie finanšu modeļu veidi ir: 3 pārskatu modelis, DCF modelis, M&A modelis, LBO modelis, budžeta modelis. Atklājiet 10 populārākos veidus
- Finanšu pārskatu analīze Finanšu pārskatu analīze Kā veikt finanšu pārskatu analīzi. Šī rokasgrāmata iemācīs jums veikt peļņas vai zaudējumu aprēķina, bilances un naudas plūsmas pārskata finanšu pārskatu analīzi, ieskaitot maržas, rādītājus, izaugsmi, likviditāti, sviras, atdeves likmes un rentabilitāti.
- Vērtēšanas metodes Novērtēšanas metodes Vērtējot uzņēmumu kā pastāvīgu uzņēmējdarbību, tiek izmantotas trīs galvenās vērtēšanas metodes: DCF analīze, salīdzināmi uzņēmumi un precedenta darījumi. Šīs vērtēšanas metodes tiek izmantotas investīciju bankās, kapitāla pētījumos, privātajā kapitālā, korporatīvajā attīstībā, apvienošanā un pārņemšanā, ar piesaistītu izpirkšanu un finansēs
- Bezmaksas Excel modelēšanas veidnes Excel un finanšu modeļu veidnes Lejupielādējiet bezmaksas finanšu modeļu veidnes - Finance izklājlapu bibliotēkā ir 3 pārskatu finanšu modeļa veidne, DCF modelis, parādu grafiks, nolietojuma grafiks, kapitālie izdevumi, procenti, budžeti, izdevumi, prognozēšana, diagrammas, diagrammas, grafiki, vērtēšana, salīdzināma uzņēmuma analīze, vairāk Excel veidņu
