Brookside Equity Partners ir privātā kapitāla privātā kapitāla fondi Privātā kapitāla fondi ir kapitāla fondi, kas jāiegulda uzņēmumos, kas dod iespēju iegūt augstu peļņas līmeni. Viņi nāk ar fiksētu uzņēmumu, kas veic tiešus ieguldījumus vidēja tirgus uzņēmumos. Tās specializācija ir izpirkšana ar svirām, rekapitalizācija Rekapitalizācija Rekapitalizācija ir uzņēmuma pārstrukturēšanas veids, kura mērķis ir mainīt uzņēmuma kapitāla struktūru. Uzņēmumi veic rekapitalizāciju, lai padarītu to kapitāla struktūru stabilāku vai optimālāku. , papildu iegādes, stratēģiskas iegādes un ieguldījumu fondu fondos Fondu fonds (FOF) Fondu fonds (FOF) ir ieguldījumu līdzeklis, kurā fonds iegulda portfelī, kas sastāv no citu fondu akcijām. mazos, vidējos un nobriedušos uzņēmumos, kas meklē ilgtermiņa kapitālu.
Brookside iegulda galvenokārt Ziemeļamerikas uzņēmumos, kaut arī meklē investīcijas arī Āzijā un Eiropā. Firma neierobežo savas investīcijas tikai noteiktās nozarēs, bet tā dod priekšroku piedalīties ražošanā, uzņēmējdarbības pakalpojumos, finanšu pakalpojumos, patērētāju uzņēmumos, plastmasā, specializētajā ražošanā un speciālajās ķimikālijās.
Brookside Equity Partners ieguldījumu kritēriji
Lai Brookside Equity Partners apsvērtu iespēju ieguldīt uzņēmumā, ieguldījumiem jāatbilst šādiem kritērijiem:
- Bruto starpība virs 25%
- EBITDA starpības EBITDA starpība EBITDA starpība = EBITDA / ieņēmumi. Tas ir rentabilitātes koeficients, kas mēra uzņēmuma gūtos ienākumus pirms nodokļiem, procentiem, nolietojuma un amortizācijas. Šajā rokasgrāmatā ir piemēri un lejupielādējama veidne, kas pārsniedz 10%
- Vismaz 15 miljonu ASV dolāru ieņēmumi par iepriekšējiem diviem gadiem
- Vismaz 5 miljoni ASV dolāru EBITDA EBITDA EBITDA vai peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma, amortizācijas ir uzņēmuma peļņa, pirms tiek veikts kāds no šiem neto atskaitījumiem. EBITDA koncentrējas uz uzņēmuma darbības lēmumiem, jo tajā tiek aplūkota uzņēmuma rentabilitāte no pamatdarbībām pirms kapitāla struktūras ietekmes. Formula, iepriekšējo divu gadu piemēri
- Spēcīga vadības komanda
- Pastāvīgs ieņēmumu un ieņēmumu pieaugums iepriekšējos gados
- Pozitīvas izaugsmes perspektīvas nākotnē
- Augsta kapitāla atdeves likme
Pakalpojumi, ko nodrošina Brookside Equity Partners
Brookside Equity Partners galvenais mērķis ir sadarboties ar vadības komandām un līdzinvestētājiem, lai radītu ilgtermiņa vērtību. Firma sniedz šādus pakalpojumus:
Līdzieguldījumi
Brookside piedalās kopieguldījumos, kur viņi sadarbojas ar citiem līdzīgi domājošiem investoriem, lai ieguldītu tajos pašos portfeļos. Firma dod priekšroku partnerībai ar investoriem, kuri sniedz nozares pievienoto vērtību zināšanas un attiecības. Sadarbojoties ar citiem investoriem, tā var ieguldīt dažādās nozarēs, darījumu veidos un īpašās situācijas iespējās.
Papildinājumu iegādes
Brookside un tā līdzinvestori bieži meklē papildu iegādes, lai papildinātu viņu uzņēmumu portfeli. Papildu iegādes ļauj uzņēmumiem sniegt papildu pakalpojumus, jaunas tehnoloģijas vai paplašināšanu, ko var viegli integrēt uzņēmuma esošajā infrastruktūrā.
Papildu iegāde ietver mazāku uzņēmumu iegādi ar mazāku finanšu infrastruktūru. Ieguvēji maksās zemākas klases vērtēšanas reizinājumus, lai iegūtu infrastruktūru. Dažreiz uzņēmumi var iegūt citus zemāka vai vidēja lieluma konkurentus, lai palielinātu savu produktu piedāvājumu, klientu bāzi un tirgus daļu vai paplašinātu jaunos ģeogrāfiskos tirgos. Brookside parastie ieguldījumu kritēriji var neattiekties uz šāda veida ieguldījumiem.
Privātā kapitāla uzņēmums meklē papildu iegādi šādās nozarēs:
Mēbeles: Brookside uzskata mēbeļu dizainerus, ražotājus, importētājus un izplatītājus, ja īpašnieki vēlas doties pensijā vai uzņemties pasīvu lomu pārvaldībā. Firma dod priekšroku uzņēmumiem diapazonā no 5 miljoniem līdz 40 miljoniem dolāru, lai gan tas nav obligāti.
Ēdiens: Brookside uzskata pārtikas produktu aromatizētāju un starpproduktu sastāvdaļu ražotājus, kas koncentrējas uz sausiem un šķidriem pārtikas vai dzērienu produktu aromatizētājiem. Lai ņemtu vērā papildu iegādes, šīs nozares uzņēmumiem ir jāziņo par ieņēmumiem vismaz 3 miljonu ASV dolāru apmērā.
Finanses un apdrošināšanas produkti: Brookside uzskata administratorus, parakstītājus un finanšu un apdrošināšanas produktu radītājus, kas rūpējas par automobiļu īpašniekiem, galvenokārt transportlīdzekļu pakalpojumu līgumus un citus produktus.
Tiešās kontroles ieguldījumi
Brookside iegulda savu kapitālu strauji augošos uzņēmumos, kas tam dod gan vairākuma, gan mazākuma pozīcijas. Vairākuma amati dod uzņēmumam lielu kontroli uzņēmuma lietās, savukārt mazākuma amats dod uzņēmumam mazāku kontroli, bet tomēr ļauj tam dot ieguldījumu kritisku lēmumu pieņemšanā.
Kā tiešais ieguldītājs firmas vadītāji sadarbojas ar vadību, lai radītu tādas stratēģiskas iniciatīvas kā jaunas iegādes, jaunu produktu ieviešana un tirgus paplašināšana, lai radītu ilgtermiņa vērtību.
Ieguldījumi fondā
Brookside selektīvi iegulda fondos, kas parāda viņu spēju radīt pievilcīgu ar risku koriģētu ienesīgumu. Tā dod priekšroku fondiem, kas jau pastāv ilgu laiku, taču laiku pa laikam tiek ņemti vērā arī pirmreizējie līdzekļi. Brookside uzskata šādus fondu veidus: Kredīta izpirkšana ar piesaistītu pirkumu (LBO) Kredīta izpirkšana (LBO) ir darījums, kurā bizness tiek iegūts, izmantojot galveno atlīdzības avotu parādu. LBO darījums parasti notiek, ja privātā kapitāla (PE) firma aizņemas cik vien iespējams no dažādiem aizdevējiem (līdz 70–80% no pirkuma cenas), lai panāktu iekšējās likmes atdevi IRR> 20%, starpstāvu fondi izaugsmes kapitāls un īpašo iespēju fondi.
Starpnieki un darījumu avoti
Brookside uztur attiecības ar citiem starpniekiem, piemēram, investīciju baņķieriem un biznesa brokeriem Ziemeļamerikā. Dažreiz firma strādā ar starpniekiem, kuriem ir gatavi klienti, kuri meklē Brookside piedāvātos pirkšanas un pārdošanas pakalpojumus, un vienojas par maksu par katru darījumu atsevišķi.
Brookside Equity Partners vadības komanda
Brookside Equity Partners galvenie vadītāji ir šādi:
Donalds L. Hawks III
Donalds Haukss ir Brookside Equity Partners līdzdibinātājs un ir uzņēmuma rīkotājdirektors un prezidents. Viņa galvenā loma ir uzņēmuma ieguldījumu darbības pārraudzība. Viņš arī strādā kā direktors vairākiem privātiem uzņēmumiem, piemēram, Ampex Corporation, Dimex LLC, Seal Industries, Inc., Mainstream Communications LLC, MainStreet Media Group, LLC un Super Color Digital, LLC.
Hawks ir arī Rokfellera ģimenes fonda ieguldījumu komitejas loceklis. Pirms Brookside Equity Partners nodibināšanas viņš bija Stratēģijas konsultants Monitor Group, kur konsultēja klientus dažādās stratēģiskajās jomās, piemēram, apvienošanās un iegādes, starptautiskas paplašināšanās, ārpakalpojumu un mārketinga stratēģiju izstrādes jomā. Džordžtaunas universitātes (Hawks) absolvents ir ieguvis arī MBA grādu Vārtonas skolā.
Raimonds F. Veldons
Raimonds Veldons ir Brookside Equity Partners līdzdibinātājs un rīkotājdirektors. Viņš sāka savu karjeru Brookside grupā, Brookside Equity Partners priekštecē, kā nodokļu un darījumu pakalpojumu konsultants PricewaterhouseCoopers. Brookside grupas uzņēmumos viņš ieguldīja privātajā kapitālā, kopējos ieguldījumos, nekustamajā īpašumā un publiskajos tirgos.
Veldons arī iepriekš konsultēja vidējā tirgus klientus, tirdzniecības baņķierus un valsts kontrolētas kompānijas par apvienošanos un pārņemšanu un parādu pārstrukturēšanu, kā arī par vietējiem un starptautiskiem nodokļu jautājumiem. Viņš ir arī vairāku uzņēmumu direktors, tostarp Ampex Corporation, Seal Industries, Inc. un Cardiff Holdings Corporation. LaSalle universitātes absolvents Veldons ir ieguvis arī maģistra grādu nodokļu jomā Villanovas universitātē.
Ričards T. Dell’Akvilla
Ričards Dell’Aquilla ir Brookside Equity Partners izpilddirektors. Viņš ir iesaistīts visās ieguldījumu darbībās, ko veic firma. Viņš ir arī vairāku privātuzņēmumu direktors, tostarp USA Discounts Ltd, Superior Auto un Newhall Laboratories. Pirms pievienošanās Brooksidei Dell’Aquilla bija Parallel Investment Partners izpilddirektors, kur viņš bija iesaistīts darījumu iegūšanā, strukturēšanā, kā arī vairāku privātā kapitāla ieguldījumu pārvaldībā un izstāšanās no tā.
Cita iepriekšējā Dell'Aquilla darba pieredze ir galvenā direktora pienākumi uzņēmumā Southfield Capital Advisors, pētījumu analītiķis Sasco Capital un finanšu analītiķis Bear Sterns. Viņš ir B.A. Ekonomika absolvējusi Hamiltonas koledžu un studējusi arī bakalaura studijas Oksfordas universitātē.
Papildu resursi
Paldies, ka izlasījāt finanšu rokasgrāmatu Brookside Equity Partners. Finanses ir pasaules mēroga finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķa (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātāja. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari sertifikācijas programma. Lai turpinātu attīstīties kā pasaules klases finanšu analītiķis, noderēs tālāk norādītie papildu resursi:
- Boutique investīciju bankas Boutique investīciju bankas Boutique investīciju bankas ir mazākas firmas, kas parasti nepiedāvā pilna servisa ieguldījumu banku pakalpojumus, bet piedāvā vismaz vienu ieguldījumu bankas finanšu pakalpojumu. Dizaina bankām bieži ir tikai vietēja vai reģionāla klātbūtne, lai gan dažas darbojas visā pasaulē. Butiku ieguldījumu banku saraksts
- Akciju izpēte pret investīciju banku Kapitāla izpēte pret investīciju banku Akciju izpēte pret investīciju banku darbību. Aplūkojot karjeru kapitāla tirgos, ir svarīgi saprast, vai esat labāk piemērots investīciju banku vai kapitāla pētījumiem. Abi piedāvā izcilu darba pieredzi un lielisku atalgojumu. Izvēloties vienu pār otru, patiesībā vairāk nekā viss ir atkarīgs no personības.
- Galvenie spēlētāji kapitāla tirgos Galvenie spēlētāji kapitāla tirgos Šajā rakstā mēs sniedzam vispārēju pārskatu par galvenajiem dalībniekiem un viņu attiecīgajām lomām kapitāla tirgos. Kapitāla tirgi sastāv no divu veidu tirgiem: primārā un sekundārā. Šī rokasgrāmata sniegs pārskatu par visiem lielākajiem uzņēmumiem un karjerām kapitāla tirgos.
- Top 10 privātā kapitāla firmas Top 10 privātā kapitāla firmas Kas ir 10 labākās privātā kapitāla firmas pasaulē? Mūsu desmit lielāko PE uzņēmumu saraksts, kas sakārtots pēc kopējā piesaistītā kapitāla. Kopīgas stratēģijas P.E. ietver izpirkto kredītu (LBO), riska kapitālu, izaugsmes kapitālu, grūtībās nonākušos ieguldījumus un starpstāvokli.
