Finanšu analītiķu finanšu analītiķa darba apraksts Tālāk sniegtais finanšu analītiķa amata apraksts sniedz tipisku visu prasmju, izglītības un pieredzes piemēru, kas jāpieņem darbā analītiķa darbā bankā, iestādē vai korporācijā. Veikt finanšu prognozes, pārskatus un darbības metriku izsekošanu, analizēt finanšu datus, izveidot finanšu modeļus ir nepieciešami, lai sniegtu savus atklājumus glīti, skaidri un vienkārši. Viņi lielāko daļu laika pavada, strādājot ar izklājlapām MS Excel, veidojot finanšu modeļus. Finanšu modeļu veidi Visizplatītākie finanšu modeļu veidi ir: 3 pārskatu modelis, DCF modelis, M&A modelis, LBO modelis, budžeta modelis. Atklājiet populārākos 10 veidus un skaitļus. Šie modeļi un aprēķini var būt diezgan apjomīgi un sarežģīti, un tos var saprast tikai analītiķis, kurš tos izveidojis. Efektīvas datu prezentēšanas prasmes ir būtiskas, lai būtu pasaules klases finanšu analītiķis. Analītiķa Trifecta® ceļvedis Galvenais ceļvedis par to, kā būt pasaules klases finanšu analītiķim. Vai vēlaties būt pasaules klases finanšu analītiķis? Vai jūs vēlaties ievērot nozares vadošo paraugpraksi un izcelties no pūļa? Mūsu process, ko sauc par The Analyst Trifecta®, sastāv no analītikas, prezentācijas un vienkāršām prasmēm.
Analītiķa uzdevums ir efektīvi paziņot rezultātus mērķauditorijai, piemēram, vadības komandai vai uzņēmuma ārējiem investoriem. Tam nepieciešams koncentrēties uz galvenajiem punktiem, faktiem, atziņām un ieteikumiem, kas mudinās auditoriju veikt nepieciešamo darbību.
Viens no izaicinājumiem ir padarīt sarežģītu un sarežģītu darbu viegli saprotamu, izmantojot lieliskus vizuālos materiālus un informācijas paneļus. Piemēram, tabulas, diagrammas un diagrammas ir rīki, kurus analītiķis var izmantot savā labā, lai uzņēmuma finanšu informācijai piešķirtu dziļāku nozīmi. Šie rīki organizē attiecīgos skaitļus, kas ir diezgan blāvi, un piešķir tiem dzīvību un stāstu.
Datu prezentācijas galvenie mērķi
Šeit ir daži galvenie mērķi, par kuriem jādomā, uzrādot finanšu analīzi:
- Vizuālā komunikācija
- Mērķauditorija un konteksts
- Diagrammas, diagrammas un attēli
- Koncentrējieties uz svarīgiem jautājumiem
- Projektēšanas principi
- Stāstīšana
- Pārliecināšanas spēja
- Informācijas paneļi
Lai sadalītu šos mērķus, skatiet mūsu kursu par Excel informācijas paneļiem un datu vizualizāciju, lai palīdzētu jums kļūt par pasaules klases finanšu analītiķi.
Diagrammas un diagrammas lieliskiem attēliem
Diagrammas un diagrammas padara jebkuru finanšu analīzi salasāmu, viegli sekojamu un sniedz lielisku datu prezentāciju. Tie bieži tiek iekļauti finanšu modeļa rezultātos, kas ir svarīgi uzņēmuma galvenajiem lēmumu pieņēmējiem. Šie lēmumu pieņēmēji ir vadītāji un vadītāji, kuriem parasti nav pietiekami daudz laika, lai paši sintezētu un interpretētu datus, lai pieņemtu pamatotus biznesa lēmumus. Tāpēc analītiķa uzdevums ir uzlabot lēmumu pieņemšanas procesu un palīdzēt vadītājiem un vadītājiem radīt vērtību uzņēmumam.
Kad analītiķis izmanto diagrammas, ir jāapzinās, kā izskatās labas un sliktas diagrammas un kā no tām izvairīties, stāstot stāstu ar datiem.
Labu diagrammu piemēri
Kas attiecas uz lielisku vizuālo materiālu, varat ātri uzzināt, kas notiek ar datu prezentāciju, ietaupot laiku to faktiskās nozīmes atšifrēšanai. Vēl svarīgāk ir tas, ka lieliski vizuālie materiāli atvieglo lēmumu pieņemšanu uzņēmējdarbībā, jo to mērķis ir nodrošināt pārliecinošu, skaidru un nepārprotamu ciparu komunikāciju. Atsauces nolūkā apskatiet zemāk redzamo piemēru, kurā parādīts informācijas panelis, kurā iekļauta izaugsmes tempu diagramma, pasūtījumu skaita joslu diagramma, uzņēmuma ieņēmumu apgabala diagramma un EBITDA starpību līniju diagramma.
Lai uzzinātu pakāpenisku šo būtisko rīku izveidošanas procesu programmā MS Excel, noskatieties mūsu video kursu ar nosaukumu “Excel informācijas panelis un datu vizualizācija”. Papildus tam, kas sniegts zemāk esošajā piemērā, mūsu kurss arī mācīs, kā jūs varat izmantot citas tabulas un diagrammas, lai jūsu finanšu analīze būtu profesionāli izcila.
Uzziniet, kā izveidot šo diagrammu mūsu informācijas paneļu kursā!
Slikti izstrādātu diagrammu piemērs
Slikta diagramma, kā redzams zemāk, lasītājam sagādās grūtības atrast galveno atskaites vai prezentācijas atņemšanu, jo tajā ir pārāk daudz krāsu, etiķešu un leģendu, un tāpēc tā bieži izskatīsies pārāk aizņemta. Nelīdz arī tas, ja diagramma, piemēram, sektoru diagramma, tiek parādīta 3D formātā, jo tā izkropļo pamatā esošo datu lielumu un uztverto vērtību. Sliktu diagrammu būs grūti sekot un saprast.
Stāsts ar datiem, vizuālo materiālu un tekstu
Papildus skaitļu nozīmes izpratnei finanšu analītiķim jāiemācās apvienot skaitļus un valodu, lai izveidotu efektīvu stāstu. Paļaujoties tikai uz prezentācijas datiem, auditorijai var būt grūti lasīt, interpretēt un analizēt jūsu datus. Darbs viņiem jādara viņu vietā, un labu stāstu būs vieglāk sekot. Tas palīdzēs ātrāk nokļūt galvenajos punktos, nevis tikai iesniegt savu ziņojumu vai tiešraidi ar numuriem.
Šie dati var būt ieņēmumu, izdevumu, peļņas un naudas plūsmas veidā. Vienkārši pievienojot piezīmes, komentārus un viedokļus katram rindas vienumam, ziņojumam tiks pievienots papildu ieskata slānis, leņķis un jauna perspektīva. Turklāt, apvienojot datus, vizuālos materiālus un tekstu, auditorija gūs skaidru izpratni par pašreizējo situāciju, pagātnes notikumiem, kā arī iespējamiem secinājumiem un ieteikumiem, ko var izdarīt nākotnē.
Mērķauditorija un datu prezentācija
Zemāk redzamā vienkāršā diagramma parāda dažādas auditorijas kategorijas.
Šī diagramma ir ņemta no mūsu kursa par datu uzrādīšanu.
Iekšējā auditorija
Iekšējā auditorija var būt vai nu uzņēmuma vadītāji, vai jebkurš darbinieks, kurš strādā šajā uzņēmumā.
Vadītājiem ar datiem aizpildītas prezentācijas saziņas mērķis ir sniegt informāciju par noteiktu uzņēmējdarbību, piemēram, projektu vai iniciatīvu. Vēl viens svarīgs mērķis ir atvieglot lēmumu pieņemšanu par uzņēmuma darbības pārvaldīšanu, pamatdarbības paplašināšanu, jaunu tirgu un klientu iegūšanu, ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā un citiem apsvērumiem. Iepriekš zinot attiecīgos datus un informāciju, lēmuma pieņēmēji palīdzēs izdarīt pareizo izvēli, kas vislabāk virzīs uzņēmumu uz lielākiem panākumiem.
Ārējā auditorija
Ārējā auditorija var būt vai nu uzņēmuma esošie klienti, kur notiek projekti, vai arī jauni klienti, ar kuriem uzņēmums vēlas veidot attiecības un iegūt jaunu biznesu. Otra ārējā auditorija ir plaša sabiedrība, piemēram, uzņēmuma ārējie akcionāri un potenciālie uzņēmuma investori.
Kad runa ir par jauna biznesa iegūšanu, analītiķa prezentācija būs vairāk veicinoša un orientēta uz pārdošanu, savukārt projekta atjauninājumā tiks iekļauta precīzāka informācija klientam, parasti ar lielu nozares žargonu.
Tiešraides un e-pasta ziņojumu prezentācijas
Tiešraides prezentācijā ir vairāk vizuālo materiālu un stāstu, lai vairāk sazinātos ar auditoriju. Tam jābūt precīzākam, un tam vajadzētu tikt pie lietas ātrāk un ierobežota laika dēļ izvairīties no ilgstošas runas vai teksta.
Turpretī ir paredzēts, ka tiks lasīta prezentācija pa e-pastu, tāpēc tajā būs vairāk teksta. Tāpat kā dokumentā vai grāmatā, tajā būs detalizētāka informācija, jo tā konteksts netiks izskaidrots ar balss pārsūtīšanu kā tiešraidē.
Runājot par detaļām, akronīmiem un žargonu prezentācijā, šīs lietas ir atkarīgas no tā, vai jūsu auditorija ir eksperte.
Galvenā ideja datu prezentācijā
Katrai lieliskai prezentācijai ir nepieciešama skaidra “galvenā ideja”. Tas ir prezentācijas galvenais mērķis, un tas ir skaidri jārisina. Tās nozīme ir jāuzsver, un tai vajadzētu likt mērķauditorijai rīkoties šajā jautājumā.
Turpmāk sniegts nopietnas un dziļas idejas piemērs.
Lai paziņotu par šo lielo ideju, mums jānāk klajā ar piemērotiem un efektīviem vizuālajiem displejiem, lai parādītu gan labo, gan slikto ideju. Tam jāpievērš uzmanība vissvarīgākajai daļai, kas ir kritiskā naudas bilance un kapitāla ieguldījumu situācija nākamajam gadam. Šī ir svarīga datu prezentācijas sastāvdaļa.
Storyboarding un datu prezentācija
Turpmāk aprakstītais scenārijs ir tas, kā analītiķis veidotu prezentāciju, pamatojoties uz lielo ideju. Kad jautājums vai galvenā ideja ir ieviesta, tam sekos uzņēmuma darbības pozitīvo aspektu, kā arī negatīvo aspektu demonstrēšana, kas ir svarīgāki un kuriem, iespējams, būs jāpievērš lielāka uzmanība. Pēc tam tiks piedāvātas dažādas idejas, lai atrisinātu negatīvos jautājumus. Tomēr, pirms izvēlēties labāko variantu, tiks veikts piedāvāto ideju dažādu rezultātu salīdzinājums. Visbeidzot, tiks sniegts ieteikums, kas vērsts uz optimālo izvēli, lai risinātu nenovēršamo problēmu, kas uzsvērta lielajā idejā.
Šis storyboard ir ņemts no mūsu kursa par to, kā uzrādīt datus.
Lai nonāktu līdz pēdējam punktam (ieteikumam), ir veikta liela analīze, kas ietver iepriekš apspriestās diagrammas un grafikus, lai padarītu visu prezentāciju viegli sekojamu, pārliecinošu un pārliecinošu jūsu auditorijai.
Papildu resursi
Tas ir bijis ceļvedis efektīvai datu prezentēšanai finanšu analīzei. Lai turpinātu mācīties un paplašināt savu karjeru, ļoti iesakām šos papildu finanšu resursus:
- Investīciju banku iegrāmatošanas grāmatas Investment Banking Pitch Book Kā izveidot investīciju banku veikalu grāmatu. Šī rokasgrāmata iemācīs, kas ir iekļauts, kā izveidot IB dziesmu grāmatu, un sniegs slaidu piemērus
- Sākuma piņķu grāmata Investment Pitch Deck Template Šī bezmaksas piķa klāja veidne ir balstīta uz simtiem investoru prezentāciju, kuras esmu redzējis. Lejupielādējiet bezmaksas veidni, lai izveidotu savu ieguldītāju piķi. Šo PPT veidni var izmantot, lai izveidotu savu piķi kapitāla piesaistīšanai vai prezentētu ieguldītājiem, lai pastāstītu savu stāstu.
- Investoru attiecību loma Darbs Pārlūkojiet amatu aprakstus: prasības un prasmes darba sludinājumiem investīciju banku, kapitāla izpētes, kases, FP & A, korporatīvo finanšu, grāmatvedības un citās finanšu jomās. Šie amatu apraksti ir sastādīti, ņemot visizplatītākos prasmju, prasību, izglītības, pieredzes un citu sarakstu
- Finanšu modelēšanas ceļvedis Bezmaksas finanšu modelēšanas ceļvedis Šajā finanšu modelēšanas ceļvedī ir iekļauti Excel padomi un paraugprakse par pieņēmumiem, virzītājspēkiem, prognozēšanu, trīs paziņojumu sasaisti, DCF analīzi un citu informāciju.
