Nodomu protokols (LOI) ir īss, nesaistošs līgums, kas notiek pirms saistoša līguma, piemēram, akciju pirkšanas vai aktīvu pirkšanas līguma (galīgie līgumi Galīgais pirkuma līgums Galīgā pirkuma līgums (DPA) ir juridisks dokuments, kas reģistrē noteikumi un nosacījumi starp diviem uzņēmumiem, kuri noslēdz līgumu par apvienošanos, iegādi, nodalīšanu, kopuzņēmumu vai kāda veida stratēģisku aliansi. Tas ir savstarpēji saistošs līgums). Tomēr ir daži saistoši noteikumi, piemēram, informācijas neizpaušana, ekskluzivitāte un likumi.
Galvenie punkti, kas parasti iekļauti nodomu protokolā, ir šādi:
- Darījumu pārskats un struktūra
- Laika skala
- Pienācīga rūpība
- Konfidencialitāte
- Ekskluzivitāte
Nodomu vēstules bieži sagatavo investīciju baņķieri Investīciju banku karjeras ceļš Investīciju banku karjeras ceļvedis - plānojiet savu IB karjeras ceļu. Uzziniet par investīciju bankas algām, kā pieņemt darbā un kā rīkoties pēc karjeras IB. Investīciju banku nodaļa (IBD) palīdz valdībām, korporācijām un iestādēm piesaistīt kapitālu un pabeigt apvienošanos un pārņemšanu (M&A). korporatīvo emitentu vārdā Korporatīvā informācija Korporatīvā juridiskā informācija par Korporatīvo finanšu institūtu (finanses). Šajā lapā ir svarīga juridiskā informācija par finansēm, ieskaitot reģistrēto adresi, nodokļu numuru, uzņēmuma numuru, dibināšanas sertifikātu, uzņēmuma nosaukumu, preču zīmes, juridisko konsultantu un grāmatvedi. . Zemāk ir LOI veidnes piemērs.
Lejupielādējiet bezmaksas veidni
Ievadiet savu vārdu un e-pasta adresi zemāk esošajā formā vai sekojiet saitei, lai tūlīt lejupielādētu bezmaksas LOI veidni!
Nodomu protokola veidne - piemērs
Piezīme. Šī veidlapa Nodomu protokola (LOI) veidne ir paredzēta tikai izglītības mērķiem, un to nedrīkst izmantot citiem mērķiem.
KONFIDENCIĀLI
Datums
PA ELEKTRONISKO PASTU
NAME
ADRESE
Cienījamais vārds,
Mēs rakstām, lai sniegtu nodomu vēstuli no OUR NAME Inc. (“Īsāks nosaukums”) attiecībā uz darījumu darījumiem un darījumu resursiem un rokasgrāmatu par darījumu un darījumu izpratni investīciju banku, korporatīvās attīstības un citās korporatīvo finanšu jomās. Lejupielādējiet veidnes, lasiet piemērus un uzziniet par darījumu struktūru. Ar TARGET NAME Inc. (“MĒRĶA NOSAUKUMS” vai “Uzņēmums”) neatklāšanas līgumi, akciju pirkšanas līgumi, aktīvu pirkumi un citi M&A resursi (“Darījums”). Mēs novērtējam laiku un enerģiju, ko jūs un jūsu komanda esat mums atļāvuši, apspriežot šo iespēju un līdz šim sniegto informāciju.
Turpinot pavadīt laiku, novērtējot MĒRĶA NOSAUKUMU, mēs ticam, ka MŪSU NOSAUKUMS sniegs uzņēmumam unikālu vērtību un iespējas, paātrinot TARGET NAME attīstību un izaugsmi. Mēs ticam, ka mēs varētu virzīt TARGET NAME izaugsmes stratēģiju, veicot X, Y un Z.
Darījumu pārskats un struktūra
Pamatojoties uz mūsu iepriekšējo sniegtās informācijas pārskatīšanu un ievērojot turpmāk izklāstītos nosacījumus, MŪSU NOSAUKUMS ar prieku iesniedz šo nesaistošo nodomu protokolu (“Priekšlikums”) par darījumu ar TARGET NAME. Mēs iesakām iegādāties 100% no pašu kapitāla. Stockholders Equity Stockholders Equity (pazīstams arī kā akcionāru kapitāls) ir konts uzņēmuma bilancē, kas sastāv no pamatkapitāla plus nesadalītā peļņa. Tas arī atspoguļo aktīvu atlikušo vērtību, atskaitot saistības. Pārkārtojot sākotnējo grāmatvedības vienādojumu, mēs iegūstam akciju turētāju kapitālu = aktīvus - uzņēmuma saistības, ieskaitot visus aktīvus un saistības, tādā veidā, ka MĒRĶA NOSAUKUMAM joprojām ir būtiska ietekme uz nākotnes augšupvērstajām vērtībām.
Mēs uzskatām, ka, lai šis darījums būtu veiksmīgs, mūsu intereses ir jāsaskaņo. Paturot to prātā, mēs esam izstrādājuši kompensācijas struktūru, kas ļauj visām pusēm taisnīgi gūt labumu no mūsu nākotnes panākumiem.
Mēs piedāvājam kopējo iegādes cenu XXX miljoni USD, kas sastāv no:
- XXX USD naudas naudas ekvivalenti Nauda un tās ekvivalenti ir vislikvidākie no visiem bilances aktīviem. Skaidras naudas ekvivalenti ietver naudas tirgus vērtspapīrus, baņķieru akceptus slēgšanas brīdī
- XXX USD - apgrozībā esošās atšķaidītās akcijas Pilnībā atšķaidītās apgrozībā esošās akcijas ir kopējais akciju skaits, kāds uzņēmumam būtu, ja visi atšķaidītie vērtspapīri tiktu izmantoti un pārvērsti akcijās. no MŪSU NOSAUKUMS, kas izdots tūlīt pēc slēgšanas un uz kuru neattiecas neviens nodošanas periods, kas ir aptuveni XX% no MŪSU NOSAUKUMS
- Veiktspējas augšupeja XXX ASV dolāru apmērā - MŪSU NOSAUKUMS (aptuveni vēl aptuveni XX%), kas tiek emitētas, sasniedzot šādus mērķus / starpposma mērķus:
- 1. pagrieziena punkts 20XX. Gadā
- 2. pagrieziena punkts 20XX. Gadā
- Galīgā pirkuma cena tiks koriģēta, ņemot vērā parastās neto apgrozāmā kapitāla izmaiņas. Apgrozāmā kapitāla finanšu modelēšana, kas tiks atspoguļota pirkuma cenas skaidrā naudā.
Ilustratīva laika skala
Ņemot vērā TARGET NAME laika plānošanas nozīmi attiecībā uz šo darījumu, mēs ierosinājām augsta līmeņa grafiku šādi:
- Datums: finanšu padziļinātas pārbaudes un novērtēšanas darbs Vērtēšanas metodes Novērtējot uzņēmumu kā darbības turpināšanas kārtību, tiek izmantotas trīs galvenās vērtēšanas metodes: DCF analīze, salīdzināmi uzņēmumi un precedenta darījumi. Šīs vērtēšanas metodes tiek izmantotas investīciju bankās, kapitāla pētījumos, privātajā kapitālā, korporatīvajā attīstībā, apvienošanā un pārņemšanā, ar piesaistītu izpirkšanu un finansēs
- Datums: operatīvā izpēte un MŪSU VĀRDS apmeklējums uzņēmuma TARGET NAME galvenajā birojā
- Nākamais datums: Galīgā līguma izstrāde
Pienācīgas pārbaudes process
Šis darījums mums ir visaugstākā prioritāte, un mēs esam gatavi turpināt pēc iespējas ātrāk; ir svarīgi, lai jūs uzņemtos to pašu apņemšanos, pirms mēs tērējam papildu laiku un resursus, lai izmantotu šo iespēju. MŪSU NOSAUKUMS, izmantojot mūsu sākotnējo uzticamības pārbaudi, ir izstrādājis ieguldījumu tēzes un izpratni par biznesu, ieskaitot vairākas sarunas ar vadību, kā arī provizorisku datu pārskatīšanu. Mēs iedomājamies mūsu atlikušo uzticamības pārbaudi. Pienācīga pārbaude ir potenciālā darījuma vai ieguldījumu iespējas pārbaudes, izmeklēšanas vai revīzijas process, lai apstiprinātu visus būtiskos faktus un finanšu informāciju un lai pārbaudītu visu citu, kas tika atklāts M&A darījuma laikā. investīciju process. Pienācīga pārbaude ir pabeigta pirms darījuma slēgšanas. ietvertu, bet neaprobežotos ar to, komerciālo, grāmatvedības un finanšu uzticamības pārbaudi, kā arī parasto juridisko, nodokļu un regulatīvo darbu. Pilnībā sadarbojoties ar Uzņēmumu, mēs uzskatām, ka mēs varam ātri pabeigt uzticamības pārbaudi un astoņu nedēļu laikā no mūsu priekšlikuma pieņemšanas dienas iesniegt galīgo nolīgumu MĒRĶA NOSAUKUMAM.
Ekskluzivitāte un konfidencialitāte
Ja Uzņēmums ir ieinteresēts veikt ierosināto Darījumu, mums būs nepieciešama sešdesmit dienu ekskluzivitāte (“Ekskluzivitātes periods”), lai pabeigtu mūsu uzticamības pārbaudi un vienotos par galīgo dokumentāciju, ja 60 dienu pagarinājums ir spēkā, ja MŪSU VĀRDS strādā labticīgi pabeigt darījumu sākotnējā derīguma termiņa beigās. Ņemot vērā mūsu Piedāvājuma prēmijas novērtējumu, mēs uzskatām, ka ekskluzivitātes piešķiršana šajā posmā nāks par labu Projektam un tā akcionāriem. Lai pabeigtu uzticamības pārbaudi un nodrošinātu nepieciešamo papildu kapitālu, mums būs nepieciešama saprātīga piekļuve uzņēmuma informācijai un spēja dalīties ar šo informāciju ar mūsu potenciālajiem kapitāla partneriem un parādu finansēšanas avotiem tādā veidā, kas aizsargā jūsu informācijas konfidencialitāti un mūsu diskusijas. Ekskluzivitātes un konfidencialitātes līguma veidlapa Konfidencialitātes līgumi investīciju banku jomā Ja vien iespējams, investīciju baņķieriem jāizvairās slēgt konfidencialitātes līgumu kā nosacījumu konfidenciālas informācijas saņemšanai. jūsu apsvērumu dēļ ir pievienots kā eksponāts A (“Ekskluzivitātes un konfidencialitātes līgums”). Mēs uzsveram vēlmi ātri un efektīvi pabeigt piedāvāto darījumu un gatavību mobilizēt resursus, lai ātri virzītos uz priekšu. Šim nolūkam un, pieņemot, ka šo vēstuli parakstīsim iepriekš, mēs iesakām pēc iespējas ātrāk organizēt sanāksmi, lai vienotos par darba plānu Ekskluzivitātes periodā.
Nesaistoša saistība
Šī nesaistošā interešu norāde Interešu izteikšana (EOI) Interešu izteikšana (EOI) ir viens no sākotnējiem darījuma dokumentiem, ko pircējs dalīja potenciālajā M&A darījumā ar pārdevēju. EOI norāda uz nopietnu pircēja interesi par to, ka viņu uzņēmums būtu ieinteresēts maksāt noteiktu novērtējumu un iegādāties oficiālu piedāvājumu ar pārdevēja uzņēmumu. ir konfidenciāla un to nedrīkst izpaust tikai jums, uzņēmumam un tā padomdevējiem, stingri jāzina. Nav paredzēts un netiks uzskatīts, ka MŪSU VĀRDS vai kāds no tā saistītajiem uzņēmumiem uzliek saistošus pienākumus iesaistīties jebkādos darījumos ar Sabiedrību vai turpināt izskatīt jebkuru šādu darījumu. Ievērojot tūlīt sekojošo teikumu, nevienai no pusēm saistībā ar šo vēstuli nav nekādu saistību, ja vien puses nav izpildījušas galīgo vienošanos, un tad tās ir saistošas tikai saskaņā ar šāda līguma noteikumiem. Neskatoties uz šajā vēstulē norādīto pretējo, ekskluzivitātes un konfidencialitātes līgums, tiklīdz to ir izpildījušas tā puses, ir saistošas pušu saistības.
Mēs esam ļoti satraukti par iespējamo iespēju un ceram, ka jūs esat vienlīdz ieinteresēts turpināt konstruktīvu un ātru dialogu. Mēs ceram sadarboties ar jums, lai pabeigtu šo darījumu.
Patiesi jūsu,
[Paraksts]
Nosaukums
Kompānijas nosaukums
Piezīme nodoms (LOI) veidne ir paredzēta tikai izglītības mērķiem, un to nedrīkst izmantot citiem mērķiem.
Vairāk resursu
Nodomu protokola (LOI) sagatavošana ir nozīmīga prasme profesionāļiem investīciju banku jomā Investīciju banku karjeras ceļš Investīciju banku karjeras ceļvedis - plānojiet savu IB karjeras ceļu. Uzziniet par investīciju bankas algām, kā pieņemt darbā un kā rīkoties pēc karjeras IB. Investīciju banku nodaļa (IBD) palīdz valdībām, korporācijām un iestādēm piesaistīt kapitālu un pabeigt apvienošanos un pārņemšanu (M&A). , privātā kapitāla privātā kapitāla karjeras profils Privātā kapitāla analītiķi un asociētie uzņēmumi veic līdzīgu darbu kā ieguldījumu banku jomā. Darbs ietver finanšu modelēšanu, vērtēšanu, garas stundas un lielu atalgojumu. Privātais kapitāls (PE) ir izplatīta karjeras virzība ieguldījumu baņķieriem (IB). IB analītiķi bieži sapņo par “pāreju” uz pirkšanas pusi, un korporatīvās attīstības korporatīvās attīstības karjeras ceļš Korporatīvās attīstības darbs ietver apvienošanos, pārņemšanu, pārdošanu un kapitāla palielināšanu korporācijas iekšienē. Korporatīvā attīstība ("corp dev") ir atbildīga par apvienošanos, pārņemšanu, atsavināšanu un kapitāla palielināšanu korporācijas iekšienē. Izpētiet karjeras ceļu. .
Lai paaugstinātu korporatīvo finanšu karjeru, šie resursi var būt noderīgi:
- Termiņa lapas veidne
- Valdes sēdes protokola veidne
- Vērtēšanas metodes Novērtēšanas metodes Vērtējot uzņēmumu kā pastāvīgu uzņēmējdarbību, tiek izmantotas trīs galvenās vērtēšanas metodes: DCF analīze, salīdzināmi uzņēmumi un precedenta darījumi. Šīs vērtēšanas metodes tiek izmantotas investīciju bankās, kapitāla pētījumos, privātajā kapitālā, korporatīvajā attīstībā, apvienošanā un pārņemšanā, ar piesaistītu izpirkšanu un finansēs
- Finanšu modeļu veidi Finanšu modeļu veidi Visizplatītākie finanšu modeļu veidi ir: 3 pārskatu modelis, DCF modelis, M&A modelis, LBO modelis, budžeta modelis. Atklājiet 10 populārākos veidus
Lai iegūtu vairāk noderīgu resursu, apmeklējiet Finance’s Template Marketplace!
