Fidelity Investments ir privāts ieguldījumu pārvaldes uzņēmums, kas tika dibināts 1946. gadā kā kopfondu uzņēmums. Fidelity tagad piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, tostarp fondu izplatīšanu un konsultācijas par ieguldījumiem, bagātības pārvaldīšanu Privātā īpašuma pārvaldīšana Privātā īpašuma pārvaldīšana ir ieguldījumu prakse, kas ietver finanšu plānošanu, nodokļu pārvaldību, aktīvu aizsardzību un citus finanšu pakalpojumus privātpersonām ar augstu neto vērtību (HNWI) vai akreditētām ieguldītājiem. Privāto bagātību pārvaldnieki izveido ciešas darba attiecības ar turīgiem klientiem, lai palīdzētu veidot portfeli, kas sasniedz klienta finanšu mērķus. , dzīvības apdrošināšana, pensionēšanās pakalpojumi, vērtspapīru noformēšana un noformēšana. Tas pārvalda pašu kapitālu Stockholders Equity Stockholders Equity (pazīstams arī kā akcionāru kapitāls) ir konts uzņēmuma bilancē, kas sastāv no pamatkapitāla un nesadalītās peļņas. Tas arī atspoguļo aktīvu atlikušo vērtību, atskaitot saistības. Pārkārtojot sākotnējo grāmatvedības vienādojumu, mēs iegūstam akciju turētāju kapitālu = aktīvus - saistības, fiksētu ienākumu un sabalansētus kopfondus Kopfondi. Kopfonds ir naudas kopa, kas savākta no daudziem investoriem, lai veiktu ieguldījumus akcijās, obligācijās vai citos vērtspapīros. . Ieguldījumu fondi pieder investoru grupai, un tos pārvalda profesionāļi. Uzziniet par dažādiem fondu veidiem, to darbību un ieguvumiem un kompromisiem, ieguldot tajos individuāliem ieguldītājiem, uzņēmumiem, finanšu konsultantiem un institucionāliem ieguldītājiem.
Tā atrodas Bostonā, Masačūsetsā. Tā ir viena no lielākajām ieguldījumu pārvaldes firmām Amerikas Savienotajās Valstīs, kurā ir vairāk nekā 26 miljoni klientu, 6,5 triljoni USD klientu kopējo aktīvu un vairāk nekā 2,4 triljoni USD globālo aktīvu pārvaldībā.
Bostonas panorāma un finanšu rajons
Fidelity Investīciju vēsture
Fidelity Fund tika izveidots 1930. gadā, gadu pēc 1929. gada akciju tirgus sabrukuma un pirms 1933. gada Lielās depresijas. Fonds turpināja darboties līdz 1943. gadam, kad to iegādājās Bostonas advokāts Edvards C. Džonsons II. Tajā laikā fonds ziņoja par pārvaldībā esošajiem aktīviem 3 miljonu ASV dolāru vērtībā. 1946. gadā Džonsons II nodibināja Fidelity Management and Research Company, tagad Fidelity Investments, lai kalpotu kā Fidelity Fund ieguldījumu konsultants. Pārvaldot fondu, Džonsona mērķis bija iegādāties akcijas ar izaugsmes potenciālu, un ne vienmēr ar zila mikroshēmas akcijām.
Ieguldījumi spekulatīvajās akcijās
50. gadu sākumā Džonsons nolīga Geriju Tsai, jaunu imigrantu no Šanhajas, Ķīnā, lai palīdzētu viņam vadīt Fidelity Fund kā akciju analītiķi. Tsai sāka nopirkt spekulatīvas akcijas, piemēram, Xerox un Polaroid. Viņa iespaidīgais sniegums akciju tirgū ieguva slavu investoru vidū, un 10 gadu laikā Gai pārvaldītā fonda aktīvus palielināja līdz vairāk nekā miljardam USD. Tā kā fonds piedzīvoja strauju izaugsmi, Džonsons II piesaistīja savu dēlu Nedu Džonsonu III, lai pārvaldītu jaundibināto Trend Fund. Harvardas universitātes absolvents Džonsons III paplašināja fondu, lai līdz 1965. gadam tas kļūtu par vienu no labākajiem izaugsmes fondiem Amerikas Savienotajās Valstīs.
Agresīvas izaugsmes periods
Amerikas Savienotās Valstis pagājušā gadsimta 60. gados piedzīvoja ekonomisko izaugsmi, tāpat arī Fidelity Fund. Fonds izmantoja iespēju paplašināties arī citās nozarēs, nodibinot citus meitasuzņēmumus. Daži no šiem meitasuzņēmumiem ir Magellan Fund (kopfonds) 1962. gadā, FMR Investment Management Services Inc. (korporatīvie pensiju plāni) 1964. gadā, Fidelity Keogh plāns (pensionēšanās plāns pašnodarbinātajiem uzņēmumiem) 1967. gadā, Fidelity International (ārvalstu ieguldījumi) 1968. gadā un Fidelity Service Company (klientu konti uzņēmumā) 1969. gadā.
Džonsons III pārņem no Džonsona II kā izpilddirektors un prezidents
1972. gadā Džonsons III kļuva par Fidelity Investments prezidentu, kuru iepriekš bija ieņēmis viņa tēvs. Viņš pārņēma vadību laikā, kad tirgi bija nemierīgi, un investori virzījās uz drošākiem ieguldījumiem. Pirmajos divos Neda vadības gados Fidelity Investments aktīvi samazinājās par 30% līdz 3 miljardiem USD. Atbildot uz to, Neds vērsās pie naudas tirgus, nodibinot Fidelity Daily Income Trust (FIDIT). Fonds bija pirmais, kurš piedāvāja čeku rakstīšanu, un klienti arī guva labumu no tā, ka viņiem bija tāda pati likviditāte kā krājkontiem. Neds kļuva par Fidelity Investments prezidentu un izpilddirektoru 1977. gadā, kad viņa tēvs aizgāja pensijā. Viņš šajos amatos strādāja līdz 2014. gadam, kad viņa meita Ebija Džonsone pārņēma uzņēmuma vadību.
Ieguldījumu uzticamības operācijas
Fidelity Investments darbojas vairākos uzņēmumos, no kuriem galvenie ir kopfondi un brokeru pakalpojumi. Investīciju fondu nodaļu veido trīs nodaļas - pašu kapitāla, augstu ienākumu un fiksētā ienākuma nodaļas. Uzņēmums pārvalda Fidelity Contrafund - lielāko neindeksēto kopfondu ASV, kura aktīvi pārsniedz USD 107,4 miljardus. Fidelity Investments pieder arī Fidelity Magellan, kuru savulaik vadīja bijušais izpilddirektors un prezidents Neds Džonsons. Fidelity Magellan pārvalda aktīvus, kuru kopējais apjoms ir 15,5 miljardi USD.
Fidelity Investments Brokeru pakalpojumi
Papildus kopfondiem Fidelity Investments darbojas arī brokeru firma, kas apkalpo klientus vairāk nekā 140 vietās Amerikas Savienotajās Valstīs. Uzņēmums pirmo reizi sāka starpniecības pakalpojumu ar atlaidēm 1978. gadā, kad valdība 1975. gadā atcēla fiksētas likmes starpniecības komisijas. Fidelity sniedz starpniecības pakalpojumus, izmantojot savu meitasuzņēmumu National Financial Services LLC. Meitasuzņēmums sadarbojas ar brokeriem-dīleriem, reģistrētiem ieguldījumu konsultantiem un ieguldījumu sabiedrībām, lai finanšu pakalpojumu firmām piedāvātu starpniecības klīringu, back office atbalstu un programmatūras produktus. Sākot ar 2015. gada 30. septembri National Financial ziņoja, ka pārvaldāmajos aktīvos ir vairāk nekā 5 triljoni USD.
Fidelity Investments pensiju plāna pakalpojumi
Fidelity Investments piedāvā 401 (K) pensijas plāna pakalpojumus, izmantojot meitasuzņēmumu Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services (PWIS). Meitas uzņēmums uzsāka vairāk nekā 1,4 triljonus dolāru aktīvu pārvaldīšanā un 32 miljardu dolāru noteiktu iemaksu aktīvos uz 2015. gada 30. septembri. Papildus pensiju plānošanai PWIS piedāvā arī krājumu plānu administrēšanu, lietvedības pakalpojumus, pensiju administrēšanu un veselības un labklājības plānu administrēšanu. .
Fidelity Investments donoru konsultētais fonds
Fidelity Investments vada arī Fidelity Charitable, kas ir pirmais komerciālais līdzekļu devēju konsultētais fonds. Fonds tika izveidots 1991. gadā, vēlāk ar sabiedrības ziedojumiem kļuvis par lielāko labdarības organizāciju. Ziedotāji nopelna procentus par ieguldījumiem fondā, līdz to sadala saņēmējiem. Lielākā daļa ziedotāju dod priekšroku līdzekļu devēju ieteiktajiem līdzekļiem, jo viņi var dot vairāk labdarībai un nopelnīt procentus, pirms viņu ziedojums tiek piešķirts saņēmējiem.
Ieguldījumu uzticības pārvaldība
Tā kā Fidelity Investments ir ģimenes uzņēmums, uzņēmumu kopš tā dibināšanas vada Džonsona ģimenes locekļi. Ebigeila (Abbija) Pjērpepsa Džonsone ir pašreizējā Fidelity Investments priekšsēdētāja, prezidente un izpilddirektore. Pēc tam, kad viņas tēvs Neds Džonsons aizgāja no aktīvā dienesta, Ebija kļuva par prezidentu un izpilddirektoru 2014. gadā un par priekšsēdētāju 2016. gadā. Viņa pievienojās Fidelity 1988. gadā kā analītiķe un portfeļa pārvaldniece, pirms 1997. gadā kļuva par Fidelity vadību un izpēti.
Sākot ar 2013. gada 20. martu Džonsoniem piederēja 49% uzņēmuma akciju. Ebijai pieder aptuveni 24,5% no uzņēmuma krājumiem, un tā neto vērtība ir 20 miljardi USD no 2018. gada janvāra. Viņa visā pasaulē pārvalda vairāk nekā 45 000 darbinieku, un visi Fidelity meitas uzņēmumu vadītāji viņai ziņo.
Raksta avots: //www.fidelity.com/
Saistītā lasīšana
Finanses ir vadošais finanšu modelēšanas kursu sniedzējs ieguldījumu pētījumu profesionāļiem. Lai palīdzētu jums virzīties uz priekšu karjerā, apskatiet šos papildu resursus:
- Portfeļa pārvaldība Karjera Portfeļa pārvaldnieks Portfeļa pārvaldnieki ieguldījumu portfeļus pārvalda, izmantojot sešu posmu portfeļa pārvaldīšanas procesu. Šajā rokasgrāmatā uzziniet, ko tieši dara portfeļa pārvaldnieks. Portfeļa pārvaldnieki ir profesionāļi, kas pārvalda ieguldījumu portfeļus ar mērķi sasniegt savu klientu ieguldījumu mērķus.
- Kapitāla izpētes karjeras pārskats Kapitāla pētījumu pārskats Kapitāla pētniecības profesionāļi ir atbildīgi par analīzes, ieteikumu un ziņojumu sagatavošanu par ieguldījumu iespējām, kuras varētu interesēt investīciju bankas, iestādes vai to klienti. Kapitāla izpētes nodaļa ir analītiķu un asociēto personu grupa. Šis kapitāla pētījumu pārskata ceļvedis
- Galvenie spēlētāji kapitāla tirgos Galvenie spēlētāji kapitāla tirgos Šajā rakstā mēs sniedzam vispārēju pārskatu par galvenajiem dalībniekiem un viņu attiecīgajām lomām kapitāla tirgos. Kapitāla tirgi sastāv no divu veidu tirgiem: primārā un sekundārā. Šī rokasgrāmata sniegs pārskatu par visiem lielākajiem uzņēmumiem un karjerām kapitāla tirgos.
- Finanšu modelēšanas analītiķu sertifikācija FMVA® sertifikācija Pievienojieties 350 600 un vairāk studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J. P. Morgan un Ferrari
