Ķīlas fonds ir privātā kapitāla ieguldījumu forma Privātā kapitāla fondi Privātā kapitāla fondi ir kapitāla fondi, kas jāiegulda uzņēmumos, kas dod iespēju iegūt augstu peļņas līmeni. Tie nāk ar fiksētu, kas ļauj dalībniekiem sasniegt konkrētus ieguldījumu mērķus, iemaksājot līdzekļus konkrētā baseinā. Tas ir līdzīgs citiem ieguldījumu veidiem, izņemot to, ka ķīlas fonda ieguldītājiem ir iespēja nodrošināt līdzekļus konkrētiem ieguldījumu darījumiem. Investori piešķir kapitāla saistības investīciju komandai Pieci visaugstāk apmaksātie darba piedāvājumi finanšu nozarē. Mēs ceram, ka jums patiks šī rokasgrāmata par piecām visaugstāk apmaksātajām darba vietām finanšu nozarē. Darba meklējumos finanšu nozare ir viegli konkurētspējīgākā. Tas attiecas pat uz sākuma līmeņa pozīcijām, jo gandrīz pilnīgi nedzirdēts ir veidot veiksmīgu karjeru, lai veiktu ieguldījumus ar īpašiem iepriekš noteiktiem parametriem. Viņi apstiprina katru darījumu un var izlemt, vai katru darījumu veikt atsevišķi vai kā paketi. Ķīlas fonds kalpo, lai novērstu dažas nepilnības, kas ietekmē tradicionālos ieguldījumu fondus.
Ķīlas fondi kļuva populāri pēc dot-com burbuļa. Tajā laikā investori izmantoja parasto ieguldījumu formātu, kurā ieguldītāji ieguldīja līdzekļus vienā fondā, kuru pārvalda fonda pārvaldnieks. Fondu pārvaldnieks Portfeļa pārvaldnieks Portfeļa pārvaldnieki ieguldījumu portfeļus pārvalda, izmantojot sešu posmu portfeļa pārvaldīšanas procesu. Šajā rokasgrāmatā uzziniet, ko tieši dara portfeļa pārvaldnieks. Portfeļa pārvaldnieki ir profesionāļi, kas pārvalda ieguldījumu portfeļus ar mērķi sasniegt savu klientu ieguldījumu mērķus. pēc tam ieguldītu portfeļos, par kuriem nolēma grupa, nevis par to, kas interesēja katru ieguldītāju. Ķīlas fonda formāts ļauj investoriem izvēlēties, vai piedalīties ieguldījumu iespējā, pamatojoties uz katru darījumu atsevišķi. Formātu dod priekšroka ieguldītājiem, kuri skeptiski vērtē ieguldījumus nozarēs, kuras viņiem nav pazīstamas.
Kā darbojas ķīlas fonds
Ķīlas fondu pārvaldība
Ķīlas fondi tiek veidoti, lai veiktu ieguldījumus dažādās nozarēs un nozarēs, kurās tiek sasniegta augstāka peļņas norma, piemēram, nekustamajā īpašumā un enerģētikā. Fondus vada pieredzējušu eņģeļu investoru komanda, vai nu bijušie, vai pašreizējie riska kapitāla uzņēmumi. Komandas locekļi darbojas kā galvenie partneri, un viņi veic fonda administratīvās funkcijas. Dažas no funkcijām ietver ieguldījumu ideju iegūšanu, pārbaudi un piesaistīšanu ķīlas fonda ieguldītājiem, juridisko dokumentu sagatavošanu, informēšanu un atbalstu pēc ieguldījumiem, lai nodrošinātu, ka investīcijas darbojas nevainojami.
Atšķirībā no parastajiem riska fondiem, ķīlas fonds nedarbina aklo baseinu. Tā vietā tas finansē ieguldījumu iespējas, pārbauda tās un iepazīstina ar investoriem. Pēc tam ķīlas fonda ieguldītāji pārskata viņiem dotos darījumus un izlemj, kuros darījumos ieguldīt. Prakse atšķiras no tradicionālā riska fonda formāta, kurā ieguldītājiem ir ierobežots ieguldījums ieguldījumu iespējās ieguldīt un fonda ikdienas darbībā. Ķīlas fonds piedāvā ievērojamu kontroli pār to, kā un kur tiek veikti ieguldījumi.
Apstiprināšanas process
Katrā ķīlas fondā ietilpst darījumu izskatīšanas komiteja, kas pārbauda ikmēneša darījumu iesniegšanu, lai iegūtu visdaudzsološākos darījumus. Ideālā gadījumā komiteja tiekas ar strauji augošiem uzņēmumiem, veic iepriekšēju padziļinātas pārbaudes procesu. Pienācīgas pārbaudes kontrolsaraksts Šajā uzticamības pārbaudes kontrolsarakstā ir vairāk nekā 25 vienumi, kas ietver finanšu, juridiskās un operatīvās darbības, kas jāpārbauda. un izvēlas labākos piedāvājumus, kas ietilpst ieguldītāju ieguldījumu kategorijā. Pēc tam komiteja sagatavo katra darījuma izpildu kopsavilkumus un nosūta tos fonda ieguldītājiem. Ieguldītājiem tiek dots logs, kurā var pārskatīt darījumus un atbildēt fondu galvenajiem partneriem ar darījumiem, kas viņus interesē.
Darījumu pārskatīšanas periods var ilgt vairākas dienas līdz dažas nedēļas. Pēc tam vispārējie partneri veic ieguldītāju noteiktos ieguldījumus. Ja ir gadījumi, kad ieguldītāju pūļus var apvienot, lai veiktu ieguldījumus vienā uzņēmumā, galvenie partneri mēdz izveidot atsevišķu komandītsabiedrību, lai ieguldītu šajā konkrētajā uzņēmumā. Pēc tam ieguldītāji jaunajā uzņēmumā tiek iekļauti kā komandīti.
Trūkumi
Pat ar ķīlu fondu priekšrocībām, ir arī trūkumi, kas tos var padarīt mazāk pievilcīgus salīdzinājumā ar tradicionālajām ieguldījumu metodēm. Viens no šiem ierobežojumiem ir tāds, ka ieguldītājiem būs nepieciešams papildu laiks, lai veiktu veterinārārstu un noteiktu, vai ieguldīt savus līdzekļus noteiktā darījumā vai nē. Tas ietekmē fonda efektivitāti, jo dažiem darījumiem laika ierobežojumu dēļ nepieciešama ātra rīcība. Tradicionālajos fondu formātos fondu pārvaldnieki pieņem šos lēmumus, negaidot obligāti ieguldītāju ieguldījumu. Tas ļauj viņiem ātrāk slēgt darījumus, kamēr ķīlas fondi joprojām pārbauda ieguldījumu iespējas.
Kā pievienoties ķīlas fondam
Uzņemšanas process
Lielākā daļa ķīlas fondu ievieš mazāk stingru jauno investoru uzņemšanas procesu. Galvenais solis, lai kļūtu par dalībnieku, ir aizpildīt ieguldītāja anketu, kurā nepieciešami ieguldītāja dati, ieguldījumu profils, ieguldījumu lielums un cita informācija, kas raksturīga dažādiem ķīlas fondiem. Anketa un akreditācijas prasības ir nepieciešamas, lai noteiktu ieguldītāja ieguldījumu vēsturi, vēlamos ieguldījumu portfeļus un to riska tolerances līmeni.
Gada pārvaldības maksa
Pēc ieguldītāju uzņemšanas ķīlas fondā viņiem jāmaksā gada pārvaldības maksas. Parasti maksa svārstās no 5000 līdz 10 000 ASV dolāru gadā, un dažreiz tā var būt lielāka, atkarībā no firmas. Maksa tiek izmantota, lai segtu pamata administratīvās izmaksas un pamatdarbības izmaksas, kā arī atsijātu investorus, kuri nav apņēmušies veikt sākotnējās investīcijas. Šeit arguments ir tāds, ka, ja potenciālais ieguldītājs var maksāt šādu gada maksu, viņam vajadzētu būt iespējai nopelnīt 100 000 līdz 500 000 ASV dolāru ieguldījumos pēc viņu izvēles. Biedriem, kuri agrāk maksāja gada pārvaldības maksu, parasti tiek piešķirta piekļuve ķīlas fonda darījumu plūsmai.
Ķīlas fonds pret Blind Pool fondiem
Ķīlas fonds piedāvā priekšrocību, ka ieguldījumu lēmumi tiek nodoti individuālu ieguldītāju rokās, nevis tiek piespiesti ieguldītājus ieguldīt idejās, kurās vēlas ieguldīt vairākums. Ja lielākā daļa ieguldītāju izvēlas ieguldīt vienā portfelī, ieguldītāji, kuri nav interesējas par ieguldījumu, var izlemt palikt prom un ieguldīt citā baseinā.
No otras puses, aklie pūli ir privātā kapitāla fondu veids, kur ieguldītāji iegulda fondā, un fonda pārvaldniekam ir uzdots identificēt, pārbaudīt un izvēlēties, kas un kad tiek veikts ieguldījums. Investoriem, kuri iegulda fondā, trūkst ieguldījumu fondā, jo fonda pārvaldnieki pieņem lēmumus par ieguldījumiem. Neredzīgo fondu fondi bija populārāki 1980. un 1990. gados, taču investori sāka no tiem izvairīties pēc dot-com burbuļa. Ķīlas fondi dod ieguldītājiem brīvību izvēlēties darījumu veidu, kuros ieguldīt, kaut kā trūka aklo fondu fondos.
Saistītie lasījumi
Paldies, ka izlasījāt Finanšu paskaidrojumu par ķīlas fondu. Finanses ir oficiālais globālās finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķu (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, JP Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta ikvienam, lai kļūtu par pasaules klases finanšu analītiķi. . Lai turpinātu virzīties uz priekšu, noderēs tālāk norādītie papildu resursi:
- Fondu fonds (FOF) Fondu fonds (FOF) Fondu fonds (FOF) ir ieguldījumu līdzeklis, kurā fonds iegulda portfelī, kas sastāv no citu fondu akcijām.
- Privātais kapitāls pret riska ieguldījumu fonds Privātais kapitāls pret riska ieguldījumu fonds Salīdziniet privāto kapitālu un riska ieguldījumu fondu attiecībā uz ieguldītājiem, risku, likviditāti, laika periodu, kompensācijas struktūru, karjeru un vairāk katra plusu un mīnusu.
- Boutique investīciju bankas Boutique investīciju bankas Boutique investīciju bankas ir mazākas firmas, kas parasti nepiedāvā pilna servisa ieguldījumu banku pakalpojumus, bet piedāvā vismaz vienu ieguldījumu bankas finanšu pakalpojumu. Dizaina bankām bieži ir tikai vietēja vai reģionāla klātbūtne, lai gan dažas darbojas visā pasaulē. Butiku ieguldījumu banku saraksts
- Ieguldījumi: iesācēju ceļvedis Ieguldījumi: iesācēju ceļvedis Finanšu ceļvedis Ieguldīšana iesācējiem iemācīs ieguldīšanas pamatus un to, kā sākt darbu. Uzziniet par dažādām tirdzniecības stratēģijām un paņēmieniem un par dažādiem finanšu tirgiem, kuros varat ieguldīt.
