Turot perioda atdevi - definīcija, formula un piemērs

Turēšanas perioda atdeve (HPR) ir kopējais aktīvu atdeve Aktīvu veidi Parasti aktīvu veidi ietver apgrozāmos, ilgtermiņa, fiziskos, nemateriālos, darbojošos un nestrādājošos. Pareiza identifikācija un / vai ieguldījumu portfelis periodā, par kuru aktīvs vai portfelis ir turēts. Turēšanas perioda atdevi var realizēt, ja aktīvs vai portfelis ir turēts vai ir sagaidāms, ja ieguldītājs paredz tikai aktīva iegādi.

Parasti HPR izsaka procentos. Bieži vien tiek aprēķināts pēc gada, lai noteiktu atdeves likmi. Ienesīguma likme (ROR) ir ieguldījuma pieaugums vai zaudējums noteiktā laika periodā, kas salīdzināts ar sākotnējām ieguldījumu izmaksām, kas izteiktas procentos. Šī rokasgrāmata māca visbiežāk sastopamās formulas gadā.

Turēšanas perioda atdeve ieguldījumu pārvaldībā

Turēšanas perioda atdeve ir būtiska ieguldījumu pārvaldības metrika. Pasākums sniedz visaptverošu pārskatu par aktīva vai ieguldījuma finanšu sniegumu, jo tajā tiek ņemts vērā ieguldījuma vērtības pieaugums, kā arī ienākumu sadalījums, kas saistīts ar aktīvu (piemēram, dividendes Dividendes Dividendes ir peļņas un nesadalītās peļņas daļa, kas Kad uzņēmums gūst peļņu un uzkrāj nesadalīto peļņu, šo peļņu var vai nu reinvestēt biznesā, vai izmaksāt akcionāriem kā dividendes.

HPR var izmantot, lai salīdzinātu dažādu ieguldījumu vai aktīvu veiktspēju. Turklāt šo metriku izmanto, lai noteiktu atbilstošo nodokļu likmi.

Atdeves aprēķināšanas formula

HPR aprēķināšanas vispārējā formula ir:

Kur:

• Ienākumi - ieguldījumu sadalījums vai naudas plūsma (piemēram, dividendes)
• Vn - ieguldījumu beigu vērtība
• V₀- ieguldījuma sākuma vērtība

Ja jums jāaprēķina gada HPR, varat izmantot šādu formulu:

Visbeidzot, ienesīgumu var aprēķināt reizi ceturksnī. Izmantojot zemāk esošo formulu, jūs varat tulkot ceturkšņa HPR gada HPR:

Kur:

• r₁, r₂, r₃, r₄ - ceturkšņa turēšanas perioda ienesīgums

Turēšanas perioda atgriešanas piemērs

Pirms trim gadiem Fredis ieguldīja 10 000 USD ABC Corp akcijās. Katru gadu uzņēmums saviem akcionāriem sadalīja dividendes. Katru gadu Freds saņēma 100 USD dividendes. Ņemiet vērā, ka, tā kā Freds katru gadu saņēma 100 USD dividendes, viņa kopējie ienākumi ir 300 USD. Šodien Freds pārdeva savas akcijas par 12 000 USD, un viņš vēlas noteikt sava ieguldījuma HPR.

Izmantojot HPR formulu, mēs varam atrast sekojošo:

Tādējādi Freda ieguldījums ABC Corp. akcijās visā ieguldījuma turēšanas laikā nopelnīja 23%.

Vairāk resursu

Finanses piedāvā finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķi (FMVA) ™ FMVA® sertifikāciju. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari sertifikācijas programma tiem, kas vēlas virzīt savu karjeru uz nākamo līmeni. Lai turpinātu mācīties un virzīt savu karjeru, noderēs šādi resursi:

• Ieguldījumu metodes Ieguldīšanas metodes Šajā rokasgrāmatā un ieguldījumu metožu pārskatā ir izklāstīti galvenie veidi, kā investori mēģina nopelnīt naudu un pārvaldīt risku kapitāla tirgos. Ieguldījums ir jebkurš aktīvs vai instruments, kas iegādāts ar nolūku to pārdot par cenu, kas augstāka par pirkuma cenu kādā nākotnē (kapitāla pieaugums), vai ar cerību, ka aktīvs tieši ienesīs ienākumus (piemēram, nomas ienākumus) vai dividendes).
• Nauda salīdzinājumā ar laika svērto peļņu Nauda un laika svērtā peļņa Nauda un laika svērtā atdeve ir atdeves likmes, ko parasti izmanto, lai novērtētu pārvaldītā ieguldījumu portfeļa veiktspēju. Šodien laika svērtā atdeves norma ir nozares standarts, jo tas sniedz taisnīgāku ieguldījumu pārvaldnieka darbības novērtējumu.
• Kapitāla atdeve (ROE) Kapitāla atdeve (ROE) Kapitāla atdeve (ROE) ir uzņēmuma rentabilitātes rādītājs, kas aprēķina uzņēmuma gada atdevi (tīros ienākumus), dalītu ar tā kopējā pašu kapitāla vērtību (ti, 12%). . ROE apvieno ienākumu un bilanci, jo neto ienākumus vai peļņu salīdzina ar pašu kapitālu.
• Sharpe Ratio kalkulators Sharpe Ratio kalkulators Sharpe Ratio kalkulators ļauj izmērīt ieguldījumu riska koriģēto atdevi. Lejupielādējiet Finance Excel veidni un Sharpe Ratio kalkulatoru. Sharpe attiecība = (Rx - Rf) / StdDev Rx. Kur: Rx = paredzamā portfeļa atdeve, Rf = bezriska peļņas norma, StdDev Rx = portfeļa atdeves / svārstīguma standartnovirze