Gada apgrozījums ir mērījums, lai aprakstītu fonda ikgadējo tirdzniecības darbību. Tas ir procentuālais daudzums, ko izmanto, lai parādītu, cik daudz kopfondu kopfondu ir kopfondi. Kopfonds ir naudas kopa, kas savākta no daudziem investoriem, lai veiktu ieguldījumus akcijās, obligācijās vai citos vērtspapīros. Ieguldījumu fondi pieder investoru grupai, un tos pārvalda profesionāļi. Uzziniet par dažādiem fondu veidiem, to darbību un ieguvumiem un kompromisiem par ieguldījumiem tajos vai biržā tirgotajos fondos (ETF) gada laikā.
Būtībā gada apgrozījums palīdzēs parādīt vērtspapīru pirkšanu vai pārdošanu kopfondā vai ETF portfelī. Ja kopieguldījumu fonds vai biržā tirgots fonds Biržas tirgotais fonds (ETF), biržā tirgotais fonds (ETF) ir populārs ieguldījumu instruments, kur portfeļi var būt elastīgāki un diversificētāki par visām pieejamajām aktīvu klasēm. Uzziniet par dažādiem ETF veidiem, lasot šo rokasgrāmatu. pārdod vai pērk, fonda gada apgrozījuma koeficients palielināsies.
Ja tas ir lielāks, tad fonds tiek pārvaldīts aktīvāk. No otras puses, ja gada apgrozījums ir mazs, var secināt, ka fonds tiek pārvaldīts pasīvi.
Kopsavilkums
- Gada apgrozījums ir mērījums, lai aprakstītu fonda ikgadējo tirdzniecības darbību - vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu katru gadu.
- Tas var būt zems vai augsts, atkarībā no tā, kā kopfonds vai ETF tiek pārvaldīts - aktīvi pārvaldīts vai pasīvi pārvaldīts.
- Lai aprēķinātu apgrozījuma koeficientu, daliet jauno iegādāto vērtspapīru un pārdoto vērtspapīru daudzumu ar kopējo ieguldījumu fondā vai ETF pārvaldīto aktīvu daudzumu. Tas norādīs procentuālo daudzumu, un to var izmantot, lai aprakstītu fonda apgrozījumu gadā.
Ieguldījumu fondi un biržā tirgotie fondi (ETF)
Kopfondus var izskaidrot kā atvērtus ieguldījumu fondus, kurus pārvalda finanšu profesionāļi. Nauda tiek apvienota no daudziem ieguldītājiem un tiek izmantota vērtspapīru, piemēram, akciju vai obligāciju, iegādei. Dažiem investoriem tas ir pievilcīgs profesionālas vadības, diversifikācijas faktora un zemo cenu dēļ.
Biržā tirgotie fondi (ETF) ir sava veida ieguldījumu fonds, kas ietver vērtspapīrus, piemēram, akcijas vai preces, bet tiek tirgots biržā. Līdzīgi kā kopfondiem, arī ETF ir pievilcīgi ieguldītājiem zemo izmaksu, bet arī to efektivitātes ziņā attiecībā uz nodokļiem.
Galvenās atšķirības starp ETF un kopfondiem ir to izmaksās, nodokļos un tirdzniecībā. Tā kā ETF tirgo biržā, par tiem parasti tiek iekasētas maksas, piemēram, starpniecības komisijas.
Tomēr ETF kopumā ir pazīstami ar to, ka kopumā tie piedāvā zemākas izmaksas nekā kopfondi. ETF tiek uzskatīti arī par nodokļu ziņā efektīvākiem, jo paši īpašnieki tos neizpērk, un viņi pārdod savas akcijas akciju tirgū Akciju tirgus Akciju tirgus attiecas uz publiskiem tirgiem, kas eksistē, lai emitētu, pirktu un pārdotu akcijas, kuras tirgo ar akcijām. apmaiņa vai ārpusbiržas. Krājumi, kas pazīstami arī kā akcijas, pārstāv daļēju īpašumtiesības uzņēmumā.
Apgrozījuma koeficienta aprēķināšana
Lai aprēķinātu apgrozījuma koeficientu, daliet jauno iegādāto vērtspapīru un pārdoto vērtspapīru daudzumu ar kopējiem pārvaldāmajiem aktīviem kopfondā vai ETF. Tas jums piešķirs procentuālo summu, un to var izmantot, lai aprakstītu fonda apgrozījumu gadā. Matemātiskā izteiksme ir sniegta zemāk:
Ja rādītājs uzrāda 100%, tas nozīmē, ka visas ETF pozīcijas vai kopfondu pirkumi un pārdošana pagājušajā gadā. Ja ir zems apgrozījuma procents, var izsecināt aizturēšanas stratēģiju.
Apgrozījuma likmes aprēķins kopumā parādīs, cik lielas izmaiņas fonda kapitālā ir pagājušajā gadā.
Kāpēc gada apgrozījums ir svarīgs?
Gada apgrozījums ir svarīgs vairāku iemeslu dēļ. Tas ir svarīgi potenciālajiem un pašreizējiem investoriem, jo viņiem vajadzētu izpētīt, vai fonds, kurā viņi iegulda, tiek aktīvi vai pasīvi pārvaldīts. Gada apgrozījuma koeficienta noteikšana palīdzēs to atklāt.
Investoriem ir jāanalizē gada apgrozījums, lai pārliecinātos, ka viņi saprot papildu izmaksas, ja, piemēram, aktīvi tiek pārvaldīts fonds. Papildu izmaksas, kas saistītas ar papildu darījumu izmaksām, piemēram, starpniecības maksas, ietekmēs ieguldītāja kopējo ieguldījumu atdevi.
Turklāt lielāks gada apgrozījums var negatīvi ietekmēt nodokļus. Ja ir papildu ienesīgi darījumi, būs vairāk ar nodokli apliekamo ienākumu.
Kopumā galvenā nozīme attiecībā uz gada apgrozījumu ir saistīta ar iespēju palielināt nodokļus un palielināt tirdzniecību, kas var ietekmēt kopējo ieguldījumu atdevi atkarībā no ieguldītāja situācijas un tā, ko viņi meklē.
Gada apgrozījums - piemērs
Kopfonds iegulda 200 akcijās. Visā 2020. gadā 150 no tiem tiek aizstāti. Tā rezultātā gada apgrozījuma attiecība ir 75%. Tas ir liels kopfonda apgrozījums, un tāpēc to var definēt kā aktīvāk pārvaldītu fondu.
Saistītie lasījumi
Finanses ir oficiālais globālā sertificētā banku un kredīta analītiķu (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikāta nodrošinātājs. Sertificētā banku un kredītu analītiķu (CBCA) ™ akreditācija ir pasaules mēroga kredītanalītiķu standarts, kas aptver finanses, grāmatvedību, kredīta analīzi, naudas plūsmas analīzi. , derību modelēšana, aizdevuma atmaksa un citas darbības. sertifikācijas programma, kas izstrādāta, lai palīdzētu ikvienam kļūt par pasaules klases finanšu analītiķi. Lai turpinātu virzīties uz priekšu, noderēs tālāk norādītie papildu resursi:
- Ieguldījumu metodes Ieguldīšanas metodes Šajā rokasgrāmatā un ieguldījumu metožu pārskatā ir izklāstīti galvenie veidi, kā investori mēģina nopelnīt naudu un pārvaldīt risku kapitāla tirgos. Ieguldījums ir jebkurš aktīvs vai instruments, kas iegādāts ar nolūku to pārdot par cenu, kas augstāka par pirkuma cenu kādā nākotnē (kapitāla pieaugums), vai ar cerību, ka aktīvs tieši ienesīs ienākumus (piemēram, nomas ienākumus) vai dividendes).
- Tirdzniecības vērtspapīri Tirdzniecības vērtspapīri Tirdzniecības vērtspapīri ir vērtspapīri, kurus uzņēmums ir iegādājies īstermiņa peļņas gūšanas nolūkos. Uzņēmums var izvēlēties spekulēt ar dažādiem parāda vai kapitāla vērtspapīriem, ja tas identificē nepietiekami novērtētu vērtspapīru un vēlas izmantot iespēju.
- Atvērtie un slēgtie savstarpējie ieguldījumu fondi Atvērtie un slēgtie ieguldījumu fondi Daudzi investori uzskata, ka atvērtie un slēgtie kopējie fondi ir līdzīgi, jo abi ieguldījumu fondi ļauj viņiem lēti apvienot kapitālu kopā un
- Aktīvu apgrozījuma koeficients Aktīvu apgrozījuma koeficients Aktīvu apgrozījuma koeficients, kas pazīstams arī kā kopējais aktīvu apgrozījuma koeficients, mēra efektivitāti, ar kādu uzņēmums izmanto savus aktīvus pārdošanas radīšanai. Uzņēmums ar augstu aktīvu apgrozījuma koeficientu darbojas efektīvāk salīdzinājumā ar konkurentiem ar zemāku rādītāju.
