Akreditēts aktīvu pārvaldības speciālists (AAMS®) ir finanšu speciālistu apzīmējums, kuri kļūst par finanšu konsultantiem vai ir kļuvuši par finanšu konsultantiem. AAMS nosaukums konsultantiem sniegs fundamentālas finanšu zināšanas ar aktīvu pārvaldības specifikāciju. Aktīvu pārvaldība. Aktīvu pārvaldība ir aktīvu izstrādes, darbības, uzturēšanas un pārdošanas process rentablā veidā. Visbiežāk finansēs lieto šo terminu, atsaucoties uz privātpersonām vai firmām, kuras pārvalda aktīvus privātpersonu vai citu vienību vārdā. un investīcijas.
Kopsavilkums
- Akreditēts aktīvu pārvaldības speciālists (AAMS®) ir finanšu pakalpojumu apzīmējums, kas nodrošina papildu izglītību aktīvu pārvaldībā.
- AAMS® ir pašmācības programma ar tiešsaistes moduļiem. Tas ir balstīts uz eksāmeniem ar 80 jautājumiem un 70% prasību nokārtošanu.
- AAMS® programma nodrošina kredītus, kurus var izmantot CFP® programmas pabeigšanai.
AAMS® sadalīšana
AAMS® programma ir paredzēta jauniem konsultantiem vai konsultantiem karjeras vidū, kuri vēlas uzzināt, kā savas attiecības ar klientu pārcelt uz nākamo līmeni. Konkrēti, viņi iegūs iespēju sniegt visaptverošākas konsultācijas par ieguldījumu stratēģijām Ieguldījumu metodes Šajā rokasgrāmatā un ieguldījumu metožu pārskatā ir izklāstīti galvenie veidi, kā investori mēģina nopelnīt un pārvaldīt risku kapitāla tirgos. Ieguldījums ir jebkurš aktīvs vai instruments, kas iegādāts ar nolūku to pārdot par cenu, kas augstāka par pirkuma cenu kādā nākotnē (kapitāla pieaugums), vai ar cerību, ka aktīvs tieši ienesīs ienākumus (piemēram, nomas ienākumus) vai dividendes). saviem klientiem.
Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka pieredzējušāki konsultanti var izvēlēties arī programmu, ja viņi nolemj, ka viņiem nepieciešama lielāka izglītība par aktīvu pārvaldību un ieguldījumiem. Daži no galvenajiem programmas sasniegumiem ietvers iespēju identificēt jaunatklātās ieguldījumu iespējas, kā arī izpratni par to, kā klientiem atpazīt apdrošināšanas, nodokļu, pensijas un īpašuma jautājumus.
Mācības par AAMS® apzīmējumu maksā 1300 USD. Tas nodrošinās konsultantiem piekļuvi tiešsaistes programmai. Daži no programmas moduļiem apspriedīs tādas tēmas kā aktīvu pārvaldība, aktīvu sadale Aktīvu piešķiršana Aktīvu piešķiršana attiecas uz stratēģiju, kurā indivīdi sadala savu ieguldījumu portfeli dažādās dažādās kategorijās, lai samazinātu ieguldījumus, ieguldījumus pensijā, īpašuma plānošanu un ieguldījumus. nodokļi. Turklāt programmas absolventi saņems dažus kredītus, lai pabeigtu Certified Financial Planner® (KZP) programmu, ja viņi nolemj to turpināt nākamajos gados.
Turklāt viens no nosaukuma ieguvumiem ir tas, ka grūtības līmenis un laika saistības nav tik augstas kā KZP programmā. Konsultanti var pabeigt programmu tikai pāris mēnešos, atkarībā no viņu iepriekšējām pamatzināšanām.
Kopumā AAMS® programma iecels padomdevēju jaunajam finanšu konsultanta vai plānotāja amatam. Moduļi sniegs atbilstošas zināšanas, lai novērtētu klienta aktīvus, un sniegs piemērotus ieteikumus par viņu finansēm un ieguldījumiem.
Eksāmens un tālākizglītība
Pēc pašmācības finanšu konsultantiem būs jāpabeidz gala eksāmens ar 80 jautājumiem un jāiegūst 70% vai augstāks vērtējums, lai iegūtu AAMS® apzīmējumu. Dažas no eksāmena tēmām ietver ieguldījumu stratēģijas, ieguldījumu politiku, ieguldījumu risku un atdevi. Paaugstināta potenciālā ieguldījumu atdeve parasti iet roku rokā ar paaugstinātu risku. Dažādi risku veidi ietver projektam raksturīgo risku, nozarei raksturīgo risku, konkurences risku, starptautisko risku un tirgus risku. un ieguldījumu veiktspēju.
Turklāt konsultantiem ir jāapņemas un jāpiekrīt ievērot ētikas kodeksu visā viņu karjerā, ko viņi iecēluši. Lai saglabātu savu akreditāciju, viņiem ik pēc diviem gadiem jāapgūst arī virkne tālākizglītības kursu.
Tālākizglītības kursi nodrošinās, ka konsultanti ir informēti par aktuālajām tēmu izmaiņām. Kursi ietver atjaunošanas maksu 95 USD. Turklāt viņiem arī jāapstiprina, ka viņi ievēro ētikas kodeksu.
AAMS® apzīmējuma nozīme
Akreditētā aktīvu pārvaldības speciālista (AAMS®) nozīmes zināšanas un sasniegumi ir svarīgi vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, apzīmējums var dot jums iespēju sniegt saviem klientiem vairāk zināšanu par aktīvu pārvaldības tēmām, vienlaikus palielinot jaunu klientu iegūšanu, ņemot vērā jūsu izraudzīto specialitāti aktīvu pārvaldībā.
Attiecībā uz turpmāko izglītību AAMS® programma dod jums kredītus, kurus varat izvēlēties, lai pabeigtu KZP programmu. Tas ir svarīgi, jo AAMS® sertifikāts var palīdzēt jums izlemt, vai vēlaties turpināt KZP, jo tas ir daudz lielāks solis nozarē. Apzīmējums var palīdzēt jums izlemt, kādi ir jūsu ilgtermiņa mērķi un vai vēlaties nākotnē īstenot vēl intensīvāku programmu.
Turklāt apzīmējums var sniegt jums nozares atzinību, ņemot vērā izglītību par tēmām, kas saistītas ar finansēm. Tas savukārt var palīdzēt jūsu karjeras izaugsmei un panākumiem, kā arī kompensācijām un ieguvumiem.
Papildu resursi
Finanses piedāvā sertificētu banku un kredītu analītiķu (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikātu sertificēto banku un kredītu analītiķu (CBCA) ™ akreditācija ir globāls kredītiķu analītiķu standarts, kas aptver finanses, grāmatvedību, kredītu analīzi, naudas plūsmas analīzi, paktu modelēšanu, aizdevumu atmaksas un vairāk. sertifikācijas programma tiem, kas vēlas karjeru pārcelt uz nākamo līmeni. Lai turpinātu mācīties un attīstītu savu zināšanu bāzi, lūdzu, izpētiet tālāk norādītos atbilstošos papildu resursus:
- Akreditēta uzņēmējdarbības vērtēšanā (ABV) Akreditēta uzņēmējdarbības vērtēšanā (ABV) akreditēta uzņēmējdarbības vērtēšanā (ABV) ir akreditācija, kas piešķirta grāmatvežiem, kuriem ir ievērojams zināšanu līmenis par vērtēšanu un
- Amerikas CPA institūts (AICPA) American CPAs Institute (AICPA) Amerikas CPA institūts (AICPA) ir sertificētu valsts grāmatvežu bezpeļņas organizācija Amerikas Savienotajās Valstīs. Tā tika izveidota 1887. gadā, un tās uzdevums ir izveidot un novērtēt sertificēta valsts grāmatveža (CPA) eksāmenus. Personām, kuras vēlas praktizēt kā grāmatveži Amerikas Savienotajās Valstīs, ir jānokārto
- Nacionālā apdrošināšanas un finanšu konsultantu asociācija (NAIFA) Nacionālā apdrošināšanas un finanšu konsultantu asociācija (NAIFA) Nacionālā apdrošināšanas un finanšu konsultantu asociācija (NAIFA) ir bezpeļņas grupa, kas strādā, lai veicinātu pozitīvu regulatīvo vidi
- Profesionālā tālākizglītība (CPE) Profesionālā tālākizglītība (CPE) Profesionālā tālākizglītība (CPE) ir prasība sertificētiem valsts grāmatvežiem (CPA), kas ir paredzēta, lai palīdzētu saglabāt viņu kā profesionālo pakalpojumu sniedzēju kompetenci un prasmju kopumu. Kā daļu no pastāvīgajām prasībām saglabāt CPA apzīmējumu
